Lista de verificação de pré-implementação dos pagamentos globais da Xe Sage Intacct 

1. Sandbox ou instância de implementação para a empresa de produção

Crie uma instância de implementação ou Sandbox para a empresa de produção.

2. Adicione serviços de plataforma às instâncias de produção e Sandbox

Contacte a Intacct para adicionar o módulo de serviços de plataforma.

• Nota: uma atualização do ambiente eliminará o módulo de pagamentos globais da Xe e a respetiva configuração.
  Informe a Xe com antecedência para evitar taxas de serviço adicionais.

3. Configure a autorização externa

Configure a autorização externa para a equipa Xe e BTerrell com o ID da empresa "bterrellgroup" na empresa de Sandbox.

Ative a permissão de administrador COMPLETA para utilizadores externos, conforme necessário.

4. Abra as contas Xe

Abra a(s) conta(s) Xe para a instância Sandbox ou Implementação e a empresa de produção.

5. Confirme as definições de ambiente do Sage Intacct

Certifique-se de que o ambiente Sage Intacct tem a opção Multi-moeda ativada.

☐ Confirme a disponibilidade da(s) (s) conta(s) corrente(s) na Gestão de tesouraria.

Verifique a configuração do módulo de contas a pagar.

☐ Certifique-se de que os fornecedores são criados em Contas a pagar.

Adicionar fornecedor de serviços externo para os pagamentos globais da Xe — Instruções para o cliente

Autorizações externas:

Um fornecedor de serviços externos permite o acesso dos implementadores à sua empresa, dando suporte ao seu ambiente sem início de sessão direto. Este acesso é gratuito.

Para adicionar um fornecedor de serviços externo:

1. Aceda a Empresa > Admin > Autorizações externas e clique no botão Adicionar.
2. No campo ID da empresa, escreva "bterrellgroup".
3. Selecione Serviços na lista suspensa Tipo de acesso.
4. Opcionalmente, introduza uma descrição no campo Descrição.
5. Defina uma data de validade utilizando a ferramenta de calendário.
   • Nota: a data de validade não pode exceder 90 dias a partir da data definida.
6. Clique em Guardar.

Aceder a "Utilizadores externos" e "Editar privilégios de administrador":

1. Aceda a Empresa > Admin > Utilizadores externos.
2. Clique em Editar junto ao ID da empresa externa "bterrellgroup".
3. Altere os privilégios de administrador para totais.
4. No campo Endereço de e-mail, escreva "customersupport@bterrell.com".

Gerir as datas de validade:

• Se a data de validade tiver passado:
  1. Aceda a Empresa > Admin > Autorizações externas.
  2. Clique em Editar junto à autorização externa "bterrellgroup".
  3. Prolongue a data de expiração utilizando a ferramenta de calendário.
  4. Clique em Guardar.

Desativar a autorização externa:

Quando o projeto estiver ativo:

1. Clique em Editar junto à autorização externa "bterrellgroup".
2. Selecione "Desativado" na lista pendente Acesso.
3. Clique em Guardar.