Lista kontrolna przedwdrożeniowa Sage Intacct Xe Global Payment 

1. Instancja Sandbox lub Implementation dla firmy produkcyjnej

Proszę utworzyć instancję Sandbox lub Implementation dla firmy produkcyjnej.

2. Dodaj usługi platformy zarówno do instancji produkcyjnych, jak i testowych

☐ Skontaktuj się z Intacct, aby dodać moduł Platform Services.

• Uwaga: Odświeżenie środowiska spowoduje usunięcie modułu Xe Global Payments i jego konfiguracji.
  Proszę poinformować Xe z wyprzedzeniem, aby uniknąć dodatkowych opłat za usługi.

3. Skonfiguruj autoryzację zewnętrzną

☐ Skonfiguruj zewnętrzną autoryzację dla zespołu Xe i BTerrell z identyfikatorem firmy "bterrellgroup" w firmie sandbox.

☐ Włącz PEŁNE uprawnienia administratora dla użytkowników zewnętrznych, jeśli to konieczne.

4. Otwórz konta Xe

☐ Otwórz konto Xe dla instancji Sandbox lub Implementation oraz firmy produkcyjnej.

5. Potwierdź ustawienia środowiska Sage Intacct

☐ Upewnij się, że środowisko Sage Intacct ma włączoną funkcję wiele walut.

☐ Potwierdź dostępność rachunków bieżących w sekcji Zarządzanie gotówką.

☐ Zweryfikuj konfigurację modułu Zobowiązania.

☐ Upewnij się, że dostawcy są tworzeni w rachunkach zobowiązań.

Dodaj zewnętrznego dostawcę usług dla Xe Global Business Payments — Instrukcje dla klienta

Zewnętrzne upoważnienia:

Zewnętrzny dostawca usług umożliwia wdrożeniom dostęp do Twojej firmy, wspierając Twoje środowisko bez bezpośredniego logowania. Nie ma opłat za ten dostęp.

Aby dodać zewnętrznego dostawcę usług:

1. Przejdź do Firma > Administrator > Zewnętrzne uprawnienia i kliknij przycisk Dodaj.
2. W polu Identyfikator firmy wpisz "bterrellgroup".
3. Wybierz Usługi z listy rozwijanej Typ dostępu.
4. Opcjonalnie, proszę wprowadzić opis w polu Opis.
5. Ustaw datę ważności za pomocą narzędzia kalendarza.
   • Uwaga: Data ważności nie może przekroczyć 90 dni od ustalonej daty.
6. Kliknij Zapisz.

Przejdź do Użytkownicy zewnętrzni i edytuj uprawnienia administratora:

1. Przejdź do Firma > Administrator > Użytkownicy zewnętrzni.
2. Kliknij Edytuj obok zewnętrznego identyfikatora firmy "bterrellgroup".
3. Zmień uprawnienia administratora na pełne.
4. W polu Adres e-mail wpisz „ customersupport@bterrell.com ”.

Zarządzanie datami ważności:

• Jeśli upłynął termin ważności:
  1. Przejdź do Firma > Administrator > Zewnętrzne uprawnienia.
  2. Kliknij Edytuj obok zewnętrznej autoryzacji „bterrellgroup”.
  3. Przedłuż datę ważności korzystając z kalendarza.
  4. Kliknij Zapisz.

Wyłącz autoryzację zewnętrzną:

Gdy projekt jest aktywny:

1. Kliknij Edytuj obok zewnętrznej autoryzacji „bterrellgroup”.
2. Wybierz "Wyłączone" z listy rozwijanej Dostęp.
3. Kliknij Zapisz.