Lista di controllo per la pre-implementazione del pagamento globale Sage Intacct Xe 

1. Sandbox o istanza di implementazione per la società di produzione

☐ Crea un'istanza Sandbox o Implementazione per la società di produzione.

2. Aggiungi i servizi della piattaforma alle istanze Produzione e Sandbox

☐ Contatta Intacct per aggiungere il modulo Servizi piattaforma.

• Nota: un aggiornamento dell'ambiente eliminerà il modulo Xe Global Payments e la relativa configurazione.
  Per evitare costi di servizio aggiuntivi, ti invitiamo a informare Xe in anticipo.

3. Configura l'autorizzazione esterna

☐ Imposta l'autorizzazione esterna per il team Xe e BTerrell con l'ID società "bterrellgroup" nella società sandbox.

☐ Abilita l'autorizzazione di amministratore COMPLETA per gli utenti esterni in base alle esigenze.

4. Apri uno o più conti Xe

☐ Apri i conti Xe per l'istanza Sandbox o Implementazione e per la società di produzione.

5. Conferma le impostazioni dell'ambiente Sage Intacct

☐ Assicurati che l'ambiente Sage Intacct abbia la multivaluta abilitata.

☐ Conferma la disponibilità dei conti correnti in Gestione contanti.

☐ Verifica la configurazione del modulo Contabilità fornitori

☐ Assicurati che i fornitori siano stati creati in Contabilità fornitori.

Aggiungi un fornitore di servizi esterno per Xe Global Business Payments - Istruzioni per il cliente

Autorizzazioni esterne:

Un fornitore esterno di servizi consente l'accesso degli implementatori alla tua azienda, supportando il tuo ambiente senza un accesso diretto. Questo accesso è gratuito.

Per aggiungere un fornitore di servizi esterno:

1. Vai su Azienda > Amministrazione > Autorizzazioni esterne e clicca sul pulsante Aggiungi.
2. Nel campo ID azienda, digita "bterrellgroup".
3. Seleziona Servizi dall'elenco a discesa Tipo di accesso.
4. Facoltativamente, digita una descrizione nel campo Descrizione.
5. Imposta una data di scadenza utilizzando lo strumento calendario.
   • Nota: la data di scadenza non può superare i 90 giorni dalla data impostata.
6. Clicca su Salva

Vai su Utenti esterni e modifica i privilegi di amministratore:

1. Vai su Azienda > Amministrazione > Utenti esterni.
2. Clicca su Modifica accanto all'ID dell'azienda esterna "bterrellgroup".
3. Imposta i privilegi di amministratore su completi.
4. Nel campo Indirizzo e-mail, digita "customersupport@bterrell.com".

Gestione delle date di scadenza:

• Se la data di scadenza è stata superata:
  1. Vai su Azienda > Amministrazione > Autorizzazioni esterne.
  2. Clicca su Modifica accanto all'autorizzazione esterna "bterrellgroup".
  3. Estendi la data di scadenza utilizzando lo strumento calendario.
  4. Clicca su Salva

Disabilitare l'autorizzazione esterna:

Quando il progetto è attivo:

1. Clicca su Modifica accanto all'autorizzazione esterna "bterrellgroup".
2. Seleziona "Disabilitato" dall'elenco a discesa Accesso.
3. Clicca su Salva