Sage Intacct: Tjekliste inden implementering af Xe Global Payments 

1. Sandbox- eller Implementeringsinstans til produktionsvirksomheden

☐ Opret en sandbox- eller implementeringsinstans til produktionsvirksomheden.

2. Tilføj Platform Services til både produktions- og sandbox-instanser

☐ Kontakt Intacct for at tilføje Platform Services-modulet.

• Bemærk: En miljøopdatering vil slette Xe Global Payments-modulet og dets konfiguration.
  Informer Xe på forhånd for at undgå yderligere servicegebyrer.

3. Konfigurer ekstern autorisation

☐ Konfigurer ekstern autorisation for Xe- og BTerrell-teamet med firma-id "bterrellgroup" i sandbox-virksomheden.

☐ Aktivér FULD administratortilladelse for eksterne brugere efter behov.

4. Åbn Xe-konti

☐ Åbn Xe-konti for sandbox- eller implementeringsinstansen og produktionsvirksomheden.

5. Bekræft Sage Intacct-miljøindstillinger

☐ Sørg for, at Sage Intacct-miljøet har Multi-Currency aktiveret.

☐ Bekræft tilgængeligheden af checkkonti i Cash Management.

☐ Bekræft konfigurationen af Accounts Payable-modulet.

☐ Sørg for, at leverandører er oprettet i Accounts Payable.

Føj ekstern tjenesteudbyder til Xe Global Business Payments – kundevejledning

Eksterne autorisationer:

En ekstern tjenesteudbyder giver implementeringspartnere adgang til din virksomhed, hvilket understøtter dit miljø uden direkte login. Der er ingen omkostninger forbundet med denne adgang.

Sådan tilføjer du en ekstern tjenesteudbyder:

1. Gå til Company > Admin > External Authorizations og klik på knappen Add.
2. I feltet Company ID skal du skrive "bterrellgroup".
3. Vælg Services fra rullelisten Access type.
4. Indtast eventuelt en beskrivelse i feltet Description.
5. Indstil en udløbsdato ved hjælp af kalenderværktøjet.
   • Bemærk: Udløbsdatoen må ikke overstige 90 dage fra den indstillede dato.
6. Klik på Save

Gå til External Users og rediger Admin Privileges:

1. Gå til Company > Admin > External Users.
2. Klik på Edit ud for det eksterne virksomheds-id "bterrellgroup".
3. Skift Admin privileges til fuld.
4. Skriv "customersupport@bterrell.com" i feltet Email address.

Administrer udløbsdatoer:

• Hvis udløbsdatoen er overskredet:
  1. Gå til Company > Admin > External Authorizations.
  2. Klik på Edit ud for den eksterne godkendelse "bterrellgroup".
  3. Forlæng udløbsdatoen ved at bruge kalenderen.
  4. Klik på Save

Deaktiver ekstern autorisation:

Når projektet er live:

1. Klik på Edit ud for den eksterne godkendelse "bterrellgroup".
2. Vælg "Disabled" fra rullelisten Access .
3. Klik på Save