Användarroller möjliggör delegering inom din organisation. Du kommer att kunna tilldela vissa profiler för att skapa offerter, godkänna en överföring eller granska en överföring.

I den här artikeln går vi igenom:

1. Hur du tilldelar roller för att skapa offerter
2. Hur du tilldelar roller för att godkänna
3. Hur du tilldelar roller för att granska
4. Hur du tilldelar en roll för avstämning av bankkonto
5. Hur du tilldelar en roll för avtalsadministration

Hur du tilldelar roller för att skapa offerter

Följ de här stegen:

1. Gå till startsidan för Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Klicka på raden med tre prickar längst upp till vänster. Då bör en lista visas. Härifrån väljer du System Administration
3. Under Workspaces väljer du System Administration igen
4. Här bör du se sex stora knappar till vänster på sidan. Välj Manage users
5. Du kommer till en sida med en förifylld lista över befintliga användare – dubbelklicka på den användare som du vill hantera
6. Under fältet med rubriken User roles klickar du på knappen + Assign roles
7. Du kommer att se tre alternativ – välj Xe Create Quote och tryck sedan på OK
8. Sedan är det klart!

Hur du tilldelar roller för att godkänna

Följ de här stegen:

1. Gå till startsidan för Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Klicka på raden med tre prickar längst upp till vänster. Då bör en lista visas. Härifrån väljer du System Administration
3. Under Workspaces väljer du System Administration igen
4. Här bör du se sex stora knappar till vänster på sidan. Välj Manage users
5. Du kommer till en sida med en förifylld lista över befintliga användare – dubbelklicka på den användare som du vill hantera
6. Under fältet med rubriken User roles klickar du på knappen + Assign roles
7. Du kommer att se tre alternativ – välj Xe Approve Quote och tryck sedan på OK
8. Sedan är det klart!

Hur du tilldelar roller för att granska

Följ de här stegen:

1. Gå till startsidan för Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Klicka på raden med tre prickar längst upp till vänster. Då bör en lista visas. Härifrån väljer du System Administration
3. Under Workspaces väljer du System Administration igen
4. Här bör du se sex stora knappar till vänster på sidan. Välj Manage users
5. Du kommer till en sida med en förifylld lista över befintliga användare – dubbelklicka på den användare som du vill hantera
6. Under fältet med rubriken User roles klickar du på knappen + Assign roles
7. Du kommer att se tre alternativ – välj Xe Review Quote och tryck sedan på OK
8. Sedan är det klart!

Om du vill veta mer om hur du godkänner ett Xe-avtal kan du klicka här.

Hur du tilldelar en roll för avstämning av bankkonto

Följ de här stegen:

1. Gå till startsidan för Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Klicka på raden med tre prickar längst upp till vänster. Då bör en lista visas. Härifrån väljer du System Administration
3. Under Workspaces väljer du System Administration igen
4. Här bör du se sex stora knappar till vänster på sidan. Välj Manage users
5. Du kommer till en sida med en förifylld lista över befintliga användare – dubbelklicka på den användare som du vill hantera
6. Under fältet med rubriken User roles klickar du på knappen + Assign roles
7. Du kommer att se tre alternativ – välj Reconcile bank account och tryck sedan på OK
8. Sedan är det klart!

Hur du tilldelar en roll för avtalsadministration

Följ de här stegen:

1. Gå till startsidan för Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Klicka på raden med tre prickar längst upp till vänster. Då bör en lista visas. Härifrån väljer du System Administration
3. Under Workspaces väljer du System Administration igen
4. Här bör du se sex stora knappar till vänster på sidan. Välj Manage users
5. Du kommer till en sida med en förifylld lista över befintliga användare – dubbelklicka på den användare som du vill hantera
6. Under fältet med rubriken User roles klickar du på knappen + Assign roles
7. Du kommer att se tre alternativ – välj Contract admin och tryck sedan på OK
8. Sedan är det klart!