För att skicka pengar med Microsoft Dynamics 365 F&O grupperar vi betalningar i journaler. Detta gör att flera betalningar kan skickas samtidigt, och ger dig möjlighet att utesluta en enstaka betalning om det finns ett problem med den, istället för att behöva stoppa hela processen.

Följ de här enkla stegen för att skapa en journal och använda den för att skicka pengar med Xe:

1. Gå till webbplatsen Finance & Operations och klicka på fliken Vendor Payments  
2. Klicka på knappen New vendor pay run för att skapa en journal 
3. Namnge din nya leverantörsbetalning och klicka på Save  
4. Klicka på den nya journalen, klicka på Edit och fyll sedan i informationen om din nya journal
5. När du är klar klickar du på Pay with Xe (precis ovanför journalfältet) för att bearbeta journalen 
6. Välj rullgardinsmenyn Method of Payment
7. Listan visar de betalningsmetoder som har Use as Xe Method of Payment aktiverat i formuläret Method of Payment
   1. Motkontot och avräkningsvalutan ändras baserat på det betalningskonto (Payment Account) som är kopplat till vald betalningsmetod (Method of Payment)
8. En popup-skärm visas med en bekräftelse av att åtgärden bearbetas
9. Efter bearbetningen visas en blå stapel långt upp på skärmen där det står Contract loaded. 
   1. I fältet Contract status ska det stå Contract unconfirmed
   2. Avräkningsstatus ska vara Not settled
10. Klicka på Approve för att bekräfta avtalet
11. Om offerten löper ut klickar du på Refresh (ovanför journalfältet) så ändras avtalets status till Contract unconfirmed och du har möjlighet att godkänna avtalet