Xe har introducerat en funktion som automatiskt fyller i betalningsreferensen med företagets namn (så som det är registrerat hos Xe) och fakturanummer vid behandling av betalningar i Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Denna referens medföljer sedan betalningarna, vilket gör att leverantörer kan se den på sina bankkontoutdrag.

Så här fungerar det:

1. Gå till leverantörens betalningsjournal.
2. Skapa en ny betalningsbatch.
3. Lägg till fakturor antingen via betalningsförslaget eller Settle transactions.
4. Klicka på Pay with Xe för att få en offert.
5. Återgå till listvyn för betalningsjournalen.
6. Betalningsreferensen fylls i automatiskt.
   1. Om en betalningsrad matchar en faktura kommer referensen att vara: <Företagsnamn> - <fakturanummer>:
      
      
       
   2. Om en betalningsrad matchar flera fakturor kommer referensen att vara: <Företagsnamn> - Flera fakturor:
      
      
       
   3. Om ingen faktura bifogas en betalningsrad kommer referensen att vara: <Företagsnamn>:
      
      

Kan jag ändra betalningsreferensen? 

Ja, du kan skriva över betalningsreferensen innan du bekräftar avtalet med Xe. Efter att ha mottagit offerten för din batch kan du uppdatera referensen i listvyn innan du återvänder till Xe Payments för att bekräfta/godkänna betalningen.