Checklista inför implementeringen av Xe Global Payments i Sage Intacct
1. Sandlåde- eller implementeringsinstans för produktionsföretaget
☐ Skapa en sandlåda eller implementeringsinstans för produktionsföretaget.
2. Lägg till Platform Services till både produktions- och sandlådeinstanserna
☐ Kontakta Intacct för att lägga till modulen Platform Services.
-
Obs! Vid uppdatering av miljön tas modulen Xe Global Payments och dess inställningar bort.
Informera Xe i förväg för att undvika ytterligare serviceavgifter.
3. Ställ in External Authorization
☐ Ställ in External Authorization för Xe- och BTerrell-teamet med företags-id ”bterrellgroup” i sandlådeföretaget.
☐ Aktivera FULL administratörsbehörighet för externa användare efter behov.
4. Öppna Xe-konto(n)
☐ Öppna Xe-konto(n) för sandlåde- eller implementeringsinstansen och produktionsföretaget.
5. Bekräfta inställningarna för Sage Intacct-miljön
☐ Kontrollera att Sage Intacct-miljön har Multi-Currency aktiverat.
☐ Bekräfta tillgängligheten av checkkonto(n) i Cash Management.
☐ Verifiera konfigurationen av modulen Accounts Payable.
☐ Kontrollera att leverantörer skapas i Accounts Payable.
Lägg till en extern tjänsteleverantör för Xe Global Business Payments – kundinstruktioner
Externa auktoriseringar:
En extern tjänsteleverantör gör det möjligt för den som implementerar att komma åt ditt företag och stödja din miljö utan direkt inloggning. Det tillkommer ingen avgift för denna åtkomst.
Så här lägger du till en extern tjänsteleverantör:
- Gå till Company > Admin > External Authorizations och klicka på knappen Add.
- I fältet Company ID skriver du bterrellgroup.
- Välj Services i rullgardinsmenyn Access type.
- Ange eventuellt en beskrivning i fältet Description.
- Ställ in ett utgångsdatum med hjälp av kalenderverktyget.
- Obs! Utgångsdatumet får ligga högst 90 dagar från det inställda datumet.
- Klicka på Save.
Gå till External Users och redigera Admin Privileges:
- Gå till Company > Admin > External Users.
- Klicka på Edit bredvid det externa företags-id:t ”bterrellgroup”.
- Ändra Admin privileges till Full.
- I fältet Email address skriver du ”customersupport@bterrell.com”.
Hantera utgångsdatum:
- Om utgångsdatumet har passerat:
- Gå till Company > Admin > External Authorizations.
- Klicka på Edit bredvid den externa auktoriseringen ”bterrellgroup”.
- Förläng utgångsdatumet med hjälp av kalenderverktyget.
- Klicka på Save.
Inaktivera extern auktorisering:
När projektet är live:
- Klicka på Edit bredvid den externa auktoriseringen ”bterrellgroup”.
- Välj Disabled i rullgardinsmenyn Access.
- Klicka på Save.