I ruoli utente consentono di assegnare deleghe all'interno della tua organizzazione. Potrai assegnare a determinati profili la creazione di preventivi, l'approvazione di un trasferimento o la sua revisione.

In questo articolo tratteremo dei seguenti argomenti:

1. Come assegnare i ruoli per la creazione di preventivi
2. Come assegnare i ruoli di approvazione
3. Come assegnare i ruoli di revisore
4. Come assegnare un ruolo di riconciliazione del conto bancario
5. Come assegnare un ruolo di amministratore del contratto

Come assegnare i ruoli per la creazione di preventivi

Segui questi passaggi:

1. Accedi alla home page di Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clicca sulle tre linee orizzontali nell'angolo in alto a sinistra: si aprirà un elenco. Da qui, seleziona Amministrazione sistema
3. In Aree di lavoro, seleziona di nuovo Amministrazione sistema
4. A questo punto, dovresti vedere sei grandi pulsanti sul lato sinistro della pagina, seleziona Gestisci utenti
5. Verrà visualizzata una pagina con un elenco precaricato di utenti esistenti: fai doppio clic sull'utente che desideri gestire
6. Sotto il campo intitolato Ruoli utente, clicca sul pulsante + Assegna ruoli
7. Vedrai tre opzioni: seleziona Xe Crea preventivo e quindi premi Ok
8. Fatto.

Come assegnare i ruoli di approvazione

Segui questi passaggi:

1. Accedi alla home page di Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clicca sulle tre linee orizzontali nell'angolo in alto a sinistra: si aprirà un elenco. Da qui, seleziona Amministrazione sistema
3. In Aree di lavoro, seleziona di nuovo Amministrazione sistema
4. A questo punto, dovresti vedere sei grandi pulsanti sul lato sinistro della pagina, seleziona Gestisci utenti
5. Verrà visualizzata una pagina con un elenco precaricato di utenti esistenti: fai doppio clic sull'utente che desideri gestire
6. Sotto il campo intitolato Ruoli utente, clicca sul pulsante + Assegna ruoli
7. Vedrai tre opzioni: seleziona Xe Approva preventivo e quindi premi Ok
8. Fatto.

Come assegnare i ruoli di revisore

Segui questi passaggi:

1. Accedi alla home page di Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clicca sulle tre linee orizzontali nell'angolo in alto a sinistra: si aprirà un elenco. Da qui, seleziona Amministrazione sistema
3. In Aree di lavoro, seleziona di nuovo Amministrazione sistema
4. A questo punto, dovresti vedere sei grandi pulsanti sul lato sinistro della pagina, seleziona Gestisci utenti
5. Verrà visualizzata una pagina con un elenco precaricato di utenti esistenti: fai doppio clic sull'utente che desideri gestire
6. Sotto il campo intitolato Ruoli utente, clicca sul pulsante + Assegna ruoli
7. Vedrai tre opzioni: seleziona Xe Rivedi preventivo e quindi premi Ok
8. Fatto.

Per ulteriori informazioni su come accettare un contratto Xe, clicca qui.

Come assegnare un ruolo di riconciliazione del conto bancario

Segui questi passaggi:

1. Accedi alla home page di Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clicca sulle tre linee orizzontali nell'angolo in alto a sinistra: si aprirà un elenco. Da qui, seleziona Amministrazione sistema
3. In Aree di lavoro, seleziona di nuovo Amministrazione sistema
4. A questo punto, dovresti vedere sei grandi pulsanti sul lato sinistro della pagina, seleziona Gestisci utenti
5. Verrà visualizzata una pagina con un elenco precaricato di utenti esistenti: fai doppio clic sull'utente che desideri gestire
6. Sotto il campo intitolato Ruoli utente, clicca sul pulsante + Assegna ruoli
7. Vedrai tre opzioni: seleziona Riconcilia conto bancario e quindi premi Ok
8. Fatto.

Come assegnare un ruolo di amministratore del contratto

Segui questi passaggi:

1. Accedi alla home page di Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clicca sulle tre linee orizzontali nell'angolo in alto a sinistra: si aprirà un elenco. Da qui, seleziona Amministrazione sistema
3. In Aree di lavoro, seleziona di nuovo Amministrazione sistema
4. A questo punto, dovresti vedere sei grandi pulsanti sul lato sinistro della pagina, seleziona Gestisci utenti
5. Verrà visualizzata una pagina con un elenco precaricato di utenti esistenti: fai doppio clic sull'utente che desideri gestire
6. Sotto il campo intitolato Ruoli utente, clicca sul pulsante + Assegna ruoli
7. Vedrai tre opzioni: seleziona Amministratore contratto e quindi premi Ok
8. Fatto.