Xe ha introdotto una funzione che compila automaticamente le informazioni di riferimento per i pagamenti con il nome dell'azienda (come registrato presso Xe) e il numero di fattura durante l'elaborazione dei pagamenti in Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Questo riferimento viene incluso nei pagamenti, rendendolo visibile ai fornitori nei loro estratti conto bancari.

Come funziona:

1. Passa al registro pagamenti fornitori
2. Crea un nuovo batch di pagamenti.
3. Aggiungi le fatture tramite la proposta di pagamento o Liquida transazioni.
4. Clicca su Paga con Xe per ricevere un preventivo.
5. Torna alla vista Elenco del registro dei pagamenti.
6. Il riferimento del pagamento verrà compilato automaticamente.
   1. Se una riga di pagamento corrisponde a una fattura, il riferimento sarà: <Nome azienda> - <numero di fattura.
      
      
      
   2. Se una voce di pagamento corrisponde a più fatture, il riferimento sarà: <Nome azienda> - Fatture multiple.
      
      
      
   3. Se a una voce di pagamento non è allegata alcuna fattura, il riferimento sarà: <Nome dell'azienda>.
      
      

Posso modificare il riferimento di pagamento? 

Sì, puoi sovrascrivere il riferimento del pagamento prima di confermare il contratto con Xe. Dopo aver ricevuto il preventivo per il tuo lotto, puoi aggiornare il riferimento nella vista Elenco prima di tornare a Xe Payments per confermare/approvare il pagamento.