Sage Intacct Xe globális fizetés előtti implementációs ellenőrzőlista 

1. Sandbox vagy implementációs példány a termelő vállalat számára

☐ Hozzon létre egy Sandbox vagy Implementation példányt a gyártó cég számára.

2. Platformszolgáltatások hozzáadása mind a produkciós, mind a tesztkörnyezeti példányokhoz

☐ Lépjen kapcsolatba az Intacct-tel a Platform Services modul hozzáadásához.

• Megjegyzés: A környezet frissítése törölni fogja az Xe Global Payments modult és annak konfigurációját.
  Kérjük, előzetesen tájékoztassa az Xe-t, hogy elkerülje a további szolgáltatási díjakat.

3. Külső jóváhagyás beállítása

☐ Állítsa be a külső engedélyezést a Xe és a BTerrell csapat számára a "bterrellgroup" céges azonosítóval a sandbox cégnél.

☐ Engedélyezze a TELJES adminisztrátori jogosultságot külső felhasználók számára, ha szükséges.

4. Xe-fiók(ok) megnyitása

☐ Nyisson Xe-fióko(ka)t a Sandbox vagy az Implementation példányhoz és a gyártó vállalathoz.

5. Erősítse meg a Sage Intacct környezeti beállításait

☐ Győződjön meg arról, hogy a Sage Intacct környezetben engedélyezve van a Multi-Currency funkció.

☐ Ellenőrizze a folyószámlák elérhetőségét a Cash Management rendszerben.

☐ Ellenőrizze az Accounts Payable modul konfigurációját.

☐ Győződjön meg arról, hogy a szállítók létre vannak hozva a kötelezettségek között.

Külső szolgáltató hozzáadása a Xe Global Business Payments részére - Ügyfélutasítások

Külső jóváhagyások:

Egy külső szolgáltató hozzáférést biztosít az Ön vállalatához a megvalósítók számára, közvetlen bejelentkezés nélkül támogatva az Ön környezetét. Ez a hozzáférés díjmentes.

Külső szolgáltató hozzáadása:

1. Menjen a Company > Admin > External Authorizations menüpontba, és kattintson a Hozzáadás gombra.
2. A Company ID mezőbe írja be a "bterrellgroup" szót.
3. Válassza a Szolgáltatások lehetőséget az Hozzáférés típusa legördülő listából.
4. Opcionálisan adjon meg egy leírást a Leírás mezőbe.
5. Állítson be egy lejárati dátumot a naptáreszközzel.
   • Megjegyzés: A lejárati dátum nem haladhatja meg a beállított dátumtól számított 90 napot.
6. Kattintson a Mentés gombra.

Nyissa meg a Külső felhasználók menüpontot, és szerkessze az adminisztrátori jogosultságokat:

1. Menjen a Company > Adminisztrátor > Külső felhasználók.
2. Kattintson a Szerkesztés gombra a külső cégazonosító "bterrellgroup" mellett.
3. Az adminisztrátori jogosult ságok teljes értékre módosítása.
4. Az Email cím mezőbe írja be a "customersupport@bterrell.com".

Lejárati dátumok kezelése:

• Ha a lejárati dátum lejárt:
  1. Lépjen a Company > Admin > Külső engedélyek menüpontba.
  2. Kattintson a Szerkesztés gombra a "bterrellgroup" külső engedélyezés mellett.
  3. Hosszabbítsa meg a lejárati dátumot a naptáreszközzel.
  4. Kattintson a Mentés gombra.

Külső jogosultság letiltása:

Amikor a projekt élesben van:

1. Kattintson a Szerkesztés gombra a "bterrellgroup" külső engedélyezés mellett.
2. Válassza a "Letiltva" lehetőséget a Hozzáférés legördülő listából.
3. Kattintson a Mentés gombra.