Les rôles permettent de déléguer les tâches au sein de votre organisation. Vous pouvez ainsi affecter certains profils à la création de devis, à l'approbation d'un transfert ou à la révision d'un transfert.

Dans cet article, nous aborderons les sujets suivants :

1. Comment attribuer un rôle de création de devis ?
2. Comment attribuer un rôle d'approbation ?
3. Comment attribuer un rôle de contrôleur ?
4. Comment attribuer un rôle de rapprochement de compte bancaire
5. Comment attribuer un rôle d'administrateur de contrat

Comment attribuer un rôle de création de devis ?

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la page d'accueil de Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Cliquez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez Administration du système.
3. Sous Espaces de travail , sélectionnez à nouveau Administration du système
4. Parmi les six gros boutons qui s'affichent à gauche de la page, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
5. Dans la liste qui s'affiche, double-cliquez sur l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le rôle.
6. Sous le champ intitulé Rôles d'utilisateur, cliquez sur le bouton + Affecter des rôles.
7. Vous verrez trois options s'afficher. Sélectionnez Création de devis Xe, puis appuyez sur OK.
8. Le tour est joué !

Comment attribuer un rôle d'approbation ?

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la page d'accueil de Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Cliquez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez Administration du système.
3. Sous Espaces de travail , sélectionnez à nouveau Administration du système
4. Parmi les six gros boutons qui s'affichent à gauche de la page, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
5. Dans la liste qui s'affiche, double-cliquez sur l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le rôle.
6. Sous le champ intitulé Rôles d'utilisateur, cliquez sur le bouton + Affecter des rôles.
7. Vous verrez trois options s'afficher. Sélectionnez Approbation de devis Xe, puis appuyez sur OK.
8. Le tour est joué !

Comment attribuer un rôle de contrôleur ?

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la page d'accueil de Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Cliquez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez Administration du système.
3. Sous Espaces de travail , sélectionnez à nouveau Administration du système
4. Parmi les six gros boutons qui s'affichent à gauche de la page, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
5. Dans la liste qui s'affiche, double-cliquez sur l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le rôle.
6. Sous le champ intitulé Rôles d'utilisateur, cliquez sur le bouton + Affecter des rôles.
7. Vous verrez trois options s'afficher. Sélectionnez Contrôle de devis Xe, puis appuyez sur OK.
8. Le tour est joué !

Pour plus d'informations sur le processus d'acceptation des contrats Xe, cliquez ici.

Comment attribuer un rôle de rapprochement de compte bancaire

Suivez ces étapes :

1. Accédez à la page d'accueil de Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Cliquez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche, cela devrait déplier une liste. À partir de là, sélectionnez Administration du système
3. Sous Espaces de travail, sélectionnez à nouveau Administration du système
4. De là, vous devriez voir six gros boutons sur le côté gauche de la page, sélectionnez Gérer les utilisateurs
5. Vous serez dirigé vers une page avec une liste préchargée des utilisateurs existants ; double-cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez gérer
6. Sous le champ intitulé Rôles utilisateur, cliquez sur un bouton appelé + Attribuer des rôles
7. Vous verrez trois options ; sélectionnez Rapprochement de compte bancaire puis appuyez sur Ok
8. Terminé !

Comment attribuer un rôle d'administrateur de contrat

Suivez ces étapes :

1. Accédez à la page d'accueil de Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Cliquez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche, cela devrait déplier une liste. À partir de là, sélectionnez Administration du système
3. Sous Espaces de travail, sélectionnez à nouveau Administration du système
4. De là, vous devriez voir six gros boutons sur le côté gauche de la page, sélectionnez Gérer les utilisateurs
5. Vous serez dirigé vers une page avec une liste préchargée des utilisateurs existants ; double-cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez gérer
6. Sous le champ intitulé Rôles utilisateur, cliquez sur un bouton appelé + Attribuer des rôles
7. Vous verrez trois options ; sélectionnez Administrateur de contrat puis appuyez sur Ok
8. Terminé !