L'étape suivante pour envoyer des fonds consiste à faire approuver le transfert par un utilisateur. Pour cela, l'utilisateur confirmant le transfert (vous ou une autre personne) doit impérativement se connecter à la plateforme en tant qu'approbateur.
Vous devez également être sûr de vouloir effectuer le transfert, car l'annulation après cette étape peut être compliquée.
Suivez les étapes ci-dessous pour poursuivre le processus :
- Accédez au site Finance et opérations et cliquez sur l'onglet Paiements fournisseurs.
- Ouvrez le journal concerné.
- Cliquez sur Approuver (à gauche du bouton d'actualisation). Une case Conditions générales s'affiche à droite ; vous devez lire et accepter les conditions pour poursuivre.
- Le statut du contrat doit alors passer à confirmé.
- Une facture sera alors envoyée à votre organisation afin que vous puissiez régler le transfert.
Il vous suffit d'utiliser les coordonnées de cette facture pour régler votre transfert.