Xe a introduit une fonctionnalité qui remplit automatiquement les informations de référence de paiement avec le nom de l'entreprise (tel qu'enregistré chez Xe) et le numéro de facture lors du traitement des paiements dans Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Cette référence est ensuite incluse avec les paiements, la rendant visible aux fournisseurs sur leurs relevés bancaires.

Comment ça fonctionne :

1. Allez dans le journal de paiement du fournisseur.
2. Créez un nouveau lot de paiements.
3. Ajoutez des factures via la proposition de paiement ou Régler les transactions.
4. Cliquez sur Payer avec Xe pour obtenir un devis.
5. Retournez à la vue Liste du journal de paiement.
6. La référence de paiement sera automatiquement renseignée.
   1. Si 1 ligne de paiement correspond à 1 facture, la référence sera : <Nom de l'entreprise> - <Numéro de facture>:
      
      
       
   2. Si 1 ligne de paiement correspond à plusieurs factures, la référence sera : <Nom de l'entreprise> - Plusieurs factures :
      
      
       
   3. Si aucune facture n'est attachée à une ligne de paiement, la référence sera : <Nom de l'entreprise> :
      
      

Puis-je modifier la référence de paiement ? 

Oui, vous pouvez écraser la référence de paiement avant de confirmer le contrat avec Xe. Après avoir reçu le devis pour votre lot, vous pouvez mettre à jour la référence dans la vue Liste avant de retourner sur Paiements Xe pour confirmer / approuver le paiement.