Benutzerrollen ermöglichen es, innerhalb Ihres Unternehmens zu delegieren. Sie können bestimmten Profilen die Aufgabe zuweisen, Angebote zu erstellen, eine Überweisung zu genehmigen oder eine Überweisung zu überprüfen.

In diesem Artikel behandeln wir Folgendes:

1. Wie man Rollen für die Angebotserstellung zuweist
2. Wie man Genehmigungsrollen zuweist
3. Wie man Überprüfer-Rollen zuweist
4. Wie man eine Rolle für das Abstimmen von Bankkonten zuweist
5. Wie man eine Rolle für Vertragsverwaltung zuweist

Wie man Rollen für die Angebotserstellung zuweist

Führen Sie diese Schritte aus:

1. Wechseln Sie zur Startseite von Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Klicken Sie auf die drei waagerechten Linien in der linken oberen Ecke, damit sich eine Liste öffnet. Wählen Sie hier Systemverwaltung aus.
3. Wählen Sie unter Arbeitsbereiche erneut Systemverwaltung
4. Hier sollten auf der linken Seite sechs große Schaltflächen angezeigt werden. Wählen Sie  Benutzer verwalten aus.
5. Sie werden auf eine Seite mit einer bereits geladenen Liste bestehender Benutzer weitergeleitet – führen Sie einen Doppelklick auf den Benutzer aus, den Sie verwalten möchten.
6. Klicken Sie unter dem Feld mit der Überschrift Benutzerrollen auf die Schaltfläche + Rollen zuweisen.
7. Sie sehen drei Optionen: Wählen Sie Xe Angebot erstellen und drücken Sie dann auf OK.
8. Erledigt!

Wie man Genehmigungsrollen zuweist

Führen Sie diese Schritte aus:

1. Wechseln Sie zur Startseite von Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Klicken Sie auf die drei waagerechten Linien in der linken oberen Ecke, damit sich eine Liste öffnet. Wählen Sie hier Systemverwaltung aus.
3. Wählen Sie unter Arbeitsbereiche erneut Systemverwaltung
4. Hier sollten auf der linken Seite sechs große Schaltflächen angezeigt werden. Wählen Sie  Benutzer verwalten aus.
5. Sie werden auf eine Seite mit einer bereits geladenen Liste bestehender Benutzer weitergeleitet – führen Sie einen Doppelklick auf den Benutzer aus, den Sie verwalten möchten.
6. Klicken Sie unter dem Feld mit der Überschrift Benutzerrollen auf die Schaltfläche + Rollen zuweisen.
7. Sie sehen drei Optionen – wählen Sie Xe-Angebot genehmigen und drücken Sie dann auf OK.
8. Erledigt!

Wie man Überprüfer-Rollen zuweist

Führen Sie diese Schritte aus:

1. Wechseln Sie zur Startseite von Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Klicken Sie auf die drei waagerechten Linien in der linken oberen Ecke, damit sich eine Liste öffnet. Wählen Sie hier Systemverwaltung aus.
3. Wählen Sie unter Arbeitsbereiche erneut Systemverwaltung
4. Hier sollten auf der linken Seite sechs große Schaltflächen angezeigt werden. Wählen Sie  Benutzer verwalten aus.
5. Sie werden auf eine Seite mit einer bereits geladenen Liste bestehender Benutzer weitergeleitet – führen Sie einen Doppelklick auf den Benutzer aus, den Sie verwalten möchten.
6. Klicken Sie unter dem Feld mit der Überschrift Benutzerrollen auf die Schaltfläche + Rollen zuweisen.
7. Sie sehen drei Optionen: Wählen Sie Xe-Angebot überprüfen und drücken Sie dann auf OK.
8. Erledigt!

Für weitere Informationen wie man einen Xe-Vertrag abschließt, klicken Sie bitte hier.

Wie man eine Rolle für das Abstimmen von Bankkonten zuweist

Befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigieren Sie zur Startseite von Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Klicken Sie auf die drei horizontalen Linien in der oberen linken Ecke, dadurch wird eine Liste erweitert. Wählen Sie hier Systemverwaltung
3. Unter Arbeitsbereiche wählen Sie erneut Systemverwaltung
4. Hier sehen Sie sechs große Schaltflächen auf der linken Seite der Seite, wählen Sie Benutzer verwalten
5. Sie gelangen zu einer Seite mit einer vorab geladenen Liste vorhandener Benutzer - Doppelklicken Sie auf den Benutzer, den Sie verwalten möchten
6. Unter dem Feld mit der Überschrift Benutzerrollen klicken Sie auf die Schaltfläche + Rollen zuweisen
7. Sie sehen drei Optionen - wählen Sie Bankkonto abstimmen und drücken Sie dann Ok
8. Fertig!

Wie man eine Rolle für Vertragsverwaltung zuweist

Befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigieren Sie zur Startseite von Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Klicken Sie auf die drei horizontalen Linien in der oberen linken Ecke, dadurch wird eine Liste erweitert. Wählen Sie hier Systemverwaltung
3. Unter Arbeitsbereiche wählen Sie erneut Systemverwaltung
4. Hier sehen Sie sechs große Schaltflächen auf der linken Seite der Seite, wählen Sie Benutzer verwalten
5. Sie gelangen zu einer Seite mit einer vorab geladenen Liste vorhandener Benutzer - Doppelklicken Sie auf den Benutzer, den Sie verwalten möchten
6. Unter dem Feld mit der Überschrift Benutzerrollen klicken Sie auf die Schaltfläche + Rollen zuweisen
7. Sie sehen drei Optionen - wählen Sie Vertragsverwaltung und drücken Sie dann Ok
8. Fertig!