Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Lieferanten für die Verwendung mit Xe in Microsoft Dynamics 365 F&O zu konfigurieren.
Sehen Sie sich den Vorgang an oder folgen Sie diesen Schritten:
- Gehen Sie in Ihrer Microsoft Dynamics 365 F&O-Instanz zu Module
- Wählen Sie unter Module die Option Kreditoren
- Klicken Sie auf Alle Kreditoren
- Wählen Sie den Lieferanten, den Sie für Xe-Zahlungen einrichten möchten
- Wählen Sie die Branchenkategorie aus dem Dropdown-Menü
- Wählen Sie die Branche aus dem Dropdown-Menü
- Wählen Sie den Standard-Zahlungszweck (dieser kann sich für jede Zahlung ändern)
- Wenn der Zahlungszweck "Andere" lautet, geben Sie den Text für den Zahlungszweck ein
- Klicken Sie im Abschnitt "Adressen" auf "Bearbeiten" und füllen Sie die erforderlichen Adressfelder aus.
- Klicken Sie im Abschnitt Kontaktinformationen auf Hinzufügen
- Wählen Sie Typ und geben Sie die E-Mail-Adresse der Kontaktperson ein.
- Vergewissern Sie sich im Abschnitt "Zahlung", dass die Zahlungsmethode auf Xe eingestellt ist.
-
Wählen Sie nun Bankkonten aus dem Abschnitt " Einrichten" oben auf der Seite
- Unter Allgemein aktualisieren Sie die Bankkontoinformationen (z. B. Kontonummer des Lieferanten, Bankleitzahl, IBAN, wie für Ihren Lieferanten zutreffend)
- Klicken Sie auf Speichern