Kontrolní seznam před implementací globálních plateb Sage Intacct Xe
1. Testovací nebo implementační prostředí pro výrobní společnost
☐ Vytvořit testovací nebo implementační prostředí pro výrobní společnost.
2. Přidání služeb platformy do produkčního a testovacího prostředí
☐ Kontaktujte společnost Intacct pro přidání modulu Platform Services.
-
Poznámka: Obnovení prostředí odstraní modul Xe Global Payments a jeho konfiguraci.
Prosím, informujte společnost Xe předem, abyste se vyhnuli dodatečným poplatkům za služby.
3. Nastavení externí autorizace
☐ Nastavte externí autorizaci pro tým Xe a BTerrell s ID společnosti „bterrellgroup“ v testovací společnosti.
☐ Podle potřeby povolte externím uživatelům úplné oprávnění správce.
4. Založení účtu (účtů) Xe
☐ Založte účet(y) Xe pro testovací nebo implementační prostředí a produkční společnost.
5. Povtvrzení nastavení prostředí Sage Intacct
☐ Ujistěte se, že je v prostředí Sage Intacct povolena funkce Multi-Currency.
☐ Ověřte dostupnost běžného(ých) účtu(ů) v modulu Správa hotovosti.
☐ Ověřte konfiguraci modulu Závazky.
☐ Zajistěte, aby byli dodavatelé vytvořeni v modulu Závazky.
Přidání externího poskytovatele služeb pro Xe Global Business Payments – pokyny pro zákazníky
Externí povolení:
Externí poskytovatel služeb umožňuje implementátorům přístup do vaší společnosti a podporuje vaše prostředí bez přímého přihlášení. Tento přístup není zpoplatněn.
Přidat externího poskytovatele služeb:
- Přejděte na Společnost > Správce > Externí autentizátoři a klikněte na tlačítko Přidat.
- Do pole ID společnosti zadejte „bterrellgroup“.
- V rozevíracím seznamu Typ přístupu vyberte možnost Služby.
- Do pole Popis můžete volitelně zadat popis.
- Nastavte datum vypršení platnosti pomocí kalendář.
- Poznámka: Datum vypršení platnosti nesmí přesáhnout 90 dní od stanoveného data.
- Klikněte na Uložit.
Přejděte do části Externí uživatelé a upravte oprávnění správce:
- Přejděte na Společnost > Správce > Externí uživatelé.
- Klikněte na tlačítko Upravit vedle ID externí společnosti „bterrellgroup“.
- Změňte oprávnění správce na úplná.
- Do pole Emailová adresa zadejte „customersupport@bterrell.com“.
Správa dat vypršení platnosti:
- Pokud datum vypršení platnosti uplynulo:
- Přejděte na Společnost > Správce > Externí aurorizace.
- Klikněte na Upravit vedle externí autorizace „bterrellgroup“.
- Prodlužte datum vypršení platnosti pomocí kalendáře.
- Klikněte na Uložit.
Deaktivace externí autorizace:
Když je projekt aktivní:
- Klikněte na Upravit vedle externí autorizace „bterrellgroup“.
- V rozevíracím seznamu Přístupvyberte možnost „Zakázaný“.
- Klikněte na Uložit.