Kontrolní seznam před implementací globálních plateb Sage Intacct Xe 

1. Testovací nebo implementační prostředí pro výrobní společnost

☐ Vytvořit testovací nebo implementační prostředí pro výrobní společnost.

2. Přidání služeb platformy do produkčního a testovacího prostředí

☐ Kontaktujte společnost Intacct pro přidání modulu Platform Services.

• Poznámka: Obnovení prostředí odstraní modul Xe Global Payments a jeho konfiguraci.
  Prosím, informujte společnost Xe předem, abyste se vyhnuli dodatečným poplatkům za služby.

3. Nastavení externí autorizace

☐ Nastavte externí autorizaci pro tým Xe a BTerrell s ID společnosti „bterrellgroup“ v testovací společnosti.

☐ Podle potřeby povolte externím uživatelům úplné oprávnění správce.

4. Založení účtu (účtů) Xe

☐ Založte účet(y) Xe pro testovací nebo implementační prostředí a produkční společnost.

5. Povtvrzení nastavení prostředí Sage Intacct

☐ Ujistěte se, že je v prostředí Sage Intacct povolena funkce Multi-Currency.

☐ Ověřte dostupnost běžného(ých) účtu(ů) v modulu Správa hotovosti.

☐ Ověřte konfiguraci modulu Závazky.

☐ Zajistěte, aby byli dodavatelé vytvořeni v modulu Závazky.

Přidání externího poskytovatele služeb pro Xe Global Business Payments – pokyny pro zákazníky

Externí povolení:

Externí poskytovatel služeb umožňuje implementátorům přístup do vaší společnosti a podporuje vaše prostředí bez přímého přihlášení. Tento přístup není zpoplatněn.

Přidat externího poskytovatele služeb:

1. Přejděte na Společnost > Správce > Externí autentizátoři a klikněte na tlačítko Přidat.
2. Do pole ID společnosti zadejte „bterrellgroup“.
3. V rozevíracím seznamu Typ přístupu vyberte možnost Služby.
4. Do pole Popis můžete volitelně zadat popis.
5. Nastavte datum vypršení platnosti pomocí kalendář.
   • Poznámka: Datum vypršení platnosti nesmí přesáhnout 90 dní od stanoveného data.
6. Klikněte na Uložit.

Přejděte do části Externí uživatelé a upravte oprávnění správce:

1. Přejděte na Společnost > Správce > Externí uživatelé.
2. Klikněte na tlačítko Upravit vedle ID externí společnosti „bterrellgroup“.
3. Změňte oprávnění správce na úplná.
4. Do pole Emailová adresa zadejte „customersupport@bterrell.com“.

Správa dat vypršení platnosti:

• Pokud datum vypršení platnosti uplynulo:
  1. Přejděte na Společnost > Správce > Externí aurorizace.
  2. Klikněte na Upravit vedle externí autorizace „bterrellgroup“.
  3. Prodlužte datum vypršení platnosti pomocí kalendáře.
  4. Klikněte na Uložit.

Deaktivace externí autorizace:

Když je projekt aktivní:

1. Klikněte na Upravit vedle externí autorizace „bterrellgroup“.
2. V rozevíracím seznamu Přístupvyberte možnost „Zakázaný“.
3. Klikněte na Uložit.