As funções de utilizador permitem a delegação na sua organização. Pode atribuir determinados perfis para criar cotações, aprovar uma transferência ou rever uma transferência.

Neste artigo, abordaremos:

1. Como atribuir funções de criador de cotações
2. Como atribuir funções de aprovação
3. Como atribuir funções de revisor
4. Como atribuir uma função de reconciliação de conta bancária
5. Como atribuir uma função de administrador do contrato

Como atribuir funções de criador de cotações

Siga estes passos:

1. Navegue até a página inicial do Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clique nas três linhas horizontais no canto superior esquerdo para abrir uma lista. A partir daqui, selecione Administração do sistema
3. Em Espaços de trabalho selecione novamente Administração do sistema
4. A partir daqui, deve ver seis botões grandes no lado esquerdo da página, selecione Gerir utilizadores
5. Será levado a uma página com uma lista pré-carregada de utilizadores existentes, faça duplo clique no utilizador que pretende gerir
6. Por baixo do campo intitulado Funções de utilizador, clique no botão + Atribuir funções
7. Verá três opções: selecione Criar cotação Xe e, em seguida, prima Ok
8. Está feito!

Como atribuir funções de aprovação

Siga estes passos:

1. Navegue até a página inicial do Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clique nas três linhas horizontais no canto superior esquerdo para abrir uma lista. A partir daqui, selecione Administração do sistema
3. Em Espaços de trabalho selecione novamente Administração do sistema
4. A partir daqui, deve ver seis botões grandes no lado esquerdo da página, selecione Gerir utilizadores
5. Será levado a uma página com uma lista pré-carregada de utilizadores existentes, faça duplo clique no utilizador que pretende gerir
6. Por baixo do campo intitulado Funções de utilizador, clique no botão + Atribuir funções
7. Verá três opções: selecione Aprovar cotação Xe e, em seguida, prima Ok
8. Está feito!

Como atribuir funções de revisor

Siga estes passos:

1. Navegue até a página inicial do Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clique nas três linhas horizontais no canto superior esquerdo para abrir uma lista. A partir daqui, selecione Administração do sistema
3. Em Espaços de trabalho selecione novamente Administração do sistema
4. A partir daqui, deve ver seis botões grandes no lado esquerdo da página, selecione Gerir utilizadores
5. Será levado a uma página com uma lista pré-carregada de utilizadores existentes, faça duplo clique no utilizador que pretende gerir
6. Por baixo do campo intitulado Funções de utilizador, clique no botão + Atribuir funções
7. Verá três opções: selecione Rever cotação Xe e, em seguida, prima Ok
8. Está feito!

Para mais informações sobre como celebrar um contrato Xe, clique aqui.

Como atribuir uma função de reconciliação de conta bancária

Siga estes passos:

1. Navegue até a página inicial do Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clique nas três linhas horizontais no canto superior esquerdo para abrir uma lista. A partir daqui, selecione Administração do sistema
3. Em Espaços de trabalho selecione novamente Administração do sistema
4. A partir daqui, deve ver seis botões grandes no lado esquerdo da página, selecione Gerir utilizadores
5. Será levado a uma página com uma lista pré-carregada de utilizadores existentes, faça duplo clique no utilizador que pretende gerir
6. Por baixo do campo intitulado Funções de utilizador, clique no botão + Atribuir funções
7. Verá três opções - selecione Reconciliar conta bancária e, em seguida, prima Ok
8. Está feito!

Como atribuir uma função de administrador do contrato

Siga estes passos:

1. Navegue até a página inicial do Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Clique nas três linhas horizontais no canto superior esquerdo para abrir uma lista. A partir daqui, selecione Administração do sistema
3. Em Espaços de trabalho selecione novamente Administração do sistema
4. A partir daqui, deve ver seis botões grandes no lado esquerdo da página, selecione Gerir utilizadores
5. Será levado a uma página com uma lista pré-carregada de utilizadores existentes, faça duplo clique no utilizador que pretende gerir
6. Por baixo do campo intitulado Funções de utilizador, clique no botão + Atribuir funções
7. Verá três opções: selecione Administrador do contrato e, em seguida, prima Ok
8. Está feito!