A Xe introduziu uma funcionalidade que preenche automaticamente as informações de referência de pagamento com o nome da empresa (conforme registado na Xe) e o número da fatura ao processar pagamentos no Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Esta referência é então incluída nos pagamentos, tornando-a visível para os fornecedores nos seus extratos bancários.

Como funciona:

1. Aceda ao diário de pagamento do fornecedor.
2. Crie um novo lote de pagamento.
3. Adicione faturas através da proposta de pagamento ou da opção Liquidar transações.
4. Clique em Pagar com a Xe para obter uma cotação.
5. Regresse à vista Lista do livro de pagamentos.
6. A referência de pagamento será automaticamente preenchida.
   1. Se uma linha de pagamento corresponder a uma fatura, a referência será: <Nome da empresa> - <número da fatura>:
      
      
       
   2. Se uma linha de pagamento corresponder a várias faturas, a referência será: <Company name> - Várias faturas:
      
      
       
   3. Se nenhuma fatura for anexada a uma linha de pagamento, a referência será: <Company name>:
      
      

Posso alterar a referência de pagamento? 

Sim, pode substituir a referência de pagamento antes de confirmar o contrato com a Xe. Depois de receber a cotação do seu lote, pode atualizar a referência na vista de lista antes de voltar ao Xe Payments para confirmar/aprovar o pagamento.