Sage Intacct Xe Global Payment-sjekkliste for forhåndsimplementering
1. Sandkasse eller Implementation-forekomst for produksjonsselskapet.
☐ Opprett en Sandbox- eller Implementation-forekomst for produksjonsselskapet.
2. Legg til plattformtjenester til både produksjons- og Sandbox-forekomster.
☐ Kontakt Intacct for å legge til Platform Services-modulen.
-
Merk: En miljøoppdatering slette Xe Global Payments-modulen og dens konfigurasjon.
Vennligst informer Xe på forhånd for å unngå ekstra servicegebyrer.
3. Sett opp ekstern autorisasjon.
☐ Sett opp ekstern autorisasjon for Xe- og BTerrell-teamet med bedrifts-ID «bterrellgroup» i sandkasseselskapet.
☐ Aktiver ALLE administratortillatelser for eksterne brukere etter behov.
4. Åpne Xe-konto(er).
☐ Åpne Xe-konto(er) for Sandbox- eller Implementation-forekomsten og produksjonsselskapet.
5. Bekreft innstillingene for Sage Intacct-miljøet.
☐ Sørg for at Sage Intacct-miljøet har Multivaluta aktivert.
☐ Bekreft tilgjengeligheten til brukskonto(er) i Pengehåndtering.
☐ Bekreft konfigurasjonen av Leverandørgjeld-modulen.
☐ Sørg for at leverandører er opprettet i Leverandørgjeld.
Legg til ekstern tjenesteleverandør for Xe Global Business Payments – kundeinstruksjoner
Eksterne autorisasjoner:
En ekstern tjenesteleverandør gir tilgang til bedriften din for implementering og støtter miljøet ditt uten direkte pålogging. Det er ingen kostnad for denne tilgangen.
Slik legger du til en ekstern tjenesteleverandør:
- Gå til Bedrift > Admin > Eksterne autorisasjoner og klikk på Legg til-knappen.
- I feltet Bedrift-ID skriver du «bterrellgroup».
- Velg Tjenester fra Tilgangstype-rullegardinlisten.
- Skriv eventuelt inn en beskrivelse i Beskrivelse-feltet.
- Angi en utløpsdato ved hjelp av kalenderverktøyet.
- Merk: Utløpsdatoen kan ikke overstige 90 dager fra den angitte datoen.
- Klikk på Lagre.
Gå til Eksterne brukere og Rediger administratorrettigheter:
- Gå til Bedrift > Admin > Eksterne brukere.
- Klikk på Rediger ved siden av den eksterne bedrift-ID-en «bterrellgroup».
- Endre Administratorrettigheter til Alle.
- I e-postadressefeltet skriver du «customersupport@bterrell.com».
Administrere utløpsdatoer:
- Hvis utløpsdatoen har passert:
- Gå til Bedrift > Admin > Eksterne autorisasjoner.
- Klikk på Rediger ved siden av den eksterne autorisasjonen «bterrellgroup».
- Forleng utløpsdatoen ved hjelp av kalenderverktøyet.
- Klikk på Lagre.
Deaktiver ekstern autorisasjon:
Når prosjektet er live:
- Klikk på Rediger ved siden av den eksterne autorisasjonen «bterrellgroup».
- Velg «Deaktivert» fra Tilgang-rullegardinlisten.
- Klikk på Lagre.