Gebruikersrollen maken het mogelijk om binnen uw organisatie te delegeren. U kunt bepaalde profielen aanwijzen om offertes te maken, een transactie goed te keuren of een overboeking te controleren.
In dit artikel behandelen we het volgende:
- Rollen toekennen voor het maken van offertes
- Rollen toekennen voor goedkeuringen
- Rollen toekennen voor controles
- Hoe een rol voor het verzoenen van bankrekeningen toewijzen
- Hoe een rol voor contractbeheer toewijzen
Rollen toekennen voor het maken van offertes
Volg deze stappen:
- Ga naar de startpagina van Microsoft Dynamics 365 F&O
- Klik op de drie horizontale lijnen in de linker bovenhoek om een lijst uit te vouwen. Selecteer hierin Systeembeheer
- Selecteer onder Workspaces opnieuw Systeembeheer
- Van hieruit zou u zes grote knoppen moeten zien aan de linkerkant van de pagina. Klik op Gebruikers beheren
- U komt op een pagina met een vooraf geladen lijst van bestaande gebruikers - dubbelklik op de gebruiker die u wilt beheren
- Klik onder het veld Gebruikersrollen op een knop met de naam + Rollen toewijzen
- U ziet drie opties - selecteer Xe Prijsopgave maken en druk dan op Ok
- Dat is alles!
Rollen toekennen voor goedkeuringen
Volg deze stappen:
- Ga naar de startpagina van Microsoft Dynamics 365 F&O
- Klik op de drie horizontale lijnen in de linker bovenhoek om een lijst uit te vouwen. Selecteer hierin Systeembeheer
- Selecteer onder Workspaces opnieuw Systeembeheer
- Van hieruit zou u zes grote knoppen moeten zien aan de linkerkant van de pagina. Klik op Gebruikers beheren
- U komt op een pagina met een vooraf geladen lijst van bestaande gebruikers - dubbelklik op de gebruiker die u wilt beheren
- Klik onder het veld Gebruikersrollen op een knop met de naam + Rollen toewijzen
- U ziet drie opties - selecteer Xe Prijsopgave goedkeuren en druk dan op Ok
- Dat is alles!
Rollen toekennen voor controles
Volg deze stappen:
- Ga naar de startpagina van Microsoft Dynamics 365 F&O
- Klik op de drie horizontale lijnen in de linker bovenhoek om een lijst uit te vouwen. Selecteer hierin Systeembeheer
- Selecteer onder Workspaces opnieuw Systeembeheer
- Van hieruit zou u zes grote knoppen moeten zien aan de linkerkant van de pagina. Klik op Gebruikers beheren
- U komt op een pagina met een vooraf geladen lijst van bestaande gebruikers - dubbelklik op de gebruiker die u wilt beheren
- Klik onder het veld Gebruikersrollen op een knop met de naam + Rollen toewijzen
- U ziet drie opties - selecteer Xe Prijsopgave controleren en druk dan op Ok
- Dat is alles!
Klik hier voor meer informatie over hoe u akkoord kunt gaan met een Xe-contract.
Hoe een rol voor het verzoenen van bankrekeningen toewijzen
Volg deze stappen:
- Navigeer naar de startpagina van Microsoft Dynamics 365 F&O
- Klik op de drie horizontale lijnen in de linkerbovenhoek, hierdoor wordt een lijst uitgevouwen. Selecteer hieruit Systeembeheer
- Onder Werkruimten selecteer opnieuw Systeembeheer
- Hier zie je zes grote knoppen aan de linkerkant van de pagina, selecteer Gebruikers beheren
- Je wordt naar een pagina gebracht met een vooraf geladen lijst van bestaande gebruikers - dubbelklik op de gebruiker die je wilt beheren
- Onder het veld met de kop Gebruikersrollen, klik op de knop + Rollen toewijzen
- Je ziet drie opties - selecteer Bankrekening verzoenen en druk vervolgens op Ok
- Klaar!
Hoe een rol voor contractbeheer toewijzen
Volg deze stappen:
- Navigeer naar de startpagina van Microsoft Dynamics 365 F&O
- Klik op de drie horizontale lijnen in de linkerbovenhoek, hierdoor wordt een lijst uitgevouwen. Selecteer hieruit Systeembeheer
- Onder Werkruimten selecteer opnieuw Systeembeheer
- Hier zie je zes grote knoppen aan de linkerkant van de pagina, selecteer Gebruikers beheren
- Je wordt naar een pagina gebracht met een vooraf geladen lijst van bestaande gebruikers - dubbelklik op de gebruiker die je wilt beheren
- Onder het veld met de kop Gebruikersrollen, klik op de knop + Rollen toewijzen
- Je ziet drie opties - selecteer Contractbeheer en druk vervolgens op Ok
- Klaar!