Xe heeft een functie geïntroduceerd die automatisch de betalingsreferentie-informatie invult met de bedrijfsnaam (zoals geregistreerd bij Xe) en het factuurnummer bij het verwerken van betalingen in Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Deze referentie wordt vervolgens bij de betalingen gevoegd, zodat deze zichtbaar is voor leveranciers op hun bankafschriften.

Hoe het werkt:

1. Ga naar het betalingsdagboek van de leverancier.
2. Maak een nieuwe betalingsbatch aan.
3. Voeg facturen toe via het betalingsvoorstel of Betalingen afwikkelen.
4. Klik op Betalen met Xe om een offerte te krijgen.
5. Keer terug naar de lijstweergave van het betalingsdagboek.
6. De betalingsreferentie wordt automatisch ingevuld.
   1. Als 1 betalingregel overeenkomt met 1 factuur, wordt de referentie: <Bedrijfsnaam> - <factuurnummer>:
      
      
       
   2. Als 1 betalingregel overeenkomt met meerdere facturen, wordt de referentie: <Bedrijfsnaam> - Meerdere facturen:
      
      
       
   3. Als er geen factuur is gekoppeld aan een betalingregel, wordt de referentie: <Bedrijfsnaam>:
      
      

Kan ik de betalingsreferentie wijzigen? 

Ja, je kunt de betalingsreferentie overschrijven voordat je het contract met Xe bevestigt. Nadat je de offerte voor je batch hebt ontvangen, kun je de referentie bijwerken in de lijstweergave voordat je terugkeert naar Xe Betalingen om de betaling te bevestigen / goed te keuren.