De eerste stap in dit proces is het instellen van de bankrekening van de leverancier. Zodra u dit heeft gedaan, bent u klaar om de leverancier in te stellen om met Xe te betalen. Hier is hoe het proces werkt. 

1. Stel de bankrekening van de leverancier in

1. Kies Leveranciers
2. Klik op Bankrekening
3. Klik op +Nieuw
4. In de Kaart van de Bankrekening van de Leverancier, vul de volgende velden in de Algemeen sectie
   • Code
   • Naam
   • Adres
   • Adres 2
   • Stad
   • Staat
   • Postcode
   • Land/Regio Code
   • Valuta Code
   • Bank Code
   • Taknummer van de Bank
   • Rekeningnummer van de Bank
   • Transitnummer
5. Afhankelijk van de regio van uw bank, moet u mogelijk ook de SWIFT en IBAN in de Overdracht sectie opgeven

2. Configureer de leverancier om met Xe te betalen in Microsoft Dynamics 365 Business Central

1. Kies Leverancier

2. Op de Leveranciers pagina, kies +Nieuw.

3. Op de Selecteer een sjabloon voor een nieuwe leverancier pagina, kies het sjabloon dat u wilt gebruiken voor de nieuwe leverancierskaart.

   • Klik op de OK knop. Er wordt een nieuwe leverancierskaart geopend en sommige velden worden ingevuld met informatie uit het sjabloon.

4. Werk de velden op de leverancierskaart bij:

   • In de Adres & Contact sectie, moet u alle adresvelden invullen, inclusief Adres 2 en de Land/Regio Code

   • In de Betaling sectie, moet u de Voorkeurscode Bankrekening  invullen
   • In de Xe Betalingsinstellingen sectie, moet u het volgende invullen: 

     • Het Doel van de betaling voor die specifieke leverancier. Het veld Tekst Doel van de betaling wordt automatisch ingevuld.

     • Het Branche veld

     • Het Subbranche veld