Lietotāju lomas ļauj deleģēt pilnvaras jūsu organizācijā. Varēsiet piešķirt konkrētiem profiliem iespēju izveidot citātus, apstiprināt pārskaitījumu vai pārskatīt pārskaitījumu.

Šajā rakstā mēs aplūkosim:

1. Kā piešķirt citātu veidotāju lomas
2. Kā piešķirt apstiprināšanas lomas
3. Kā piešķirt pārskatītāja lomas
4. Kā piešķirt bankas konta saskaņošanas lomu
5. Kā piešķirt līguma administratora lomu

Kā piešķirt citātu veidotāju lomas

Veiciet šādas darbības:

1. Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
2. Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
3. Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
4. No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
5. Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
6. Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
7. Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Xe Izveidot citātu un pēc tam nospiediet Ok.
8. Pabeigts

Kā piešķirt apstiprināšanas lomas

Veiciet šādas darbības:

1. Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
2. Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
3. Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
4. No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
5. Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
6. Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
7. Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Xe Approve Quote un pēc tam nospiediet Ok.
8. Pabeigts

Kā piešķirt pārskatītāja lomas

Veiciet šādas darbības:

1. Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
2. Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
3. Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
4. No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
5. Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
6. Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
7. Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Xe Review Quote un pēc tam nospiediet Ok.
8. Pabeigts

Lai uzzinātu vairāk par to, kā piekrist Xe līgumam, noklikšķiniet šeit.

Kā piešķirt bankas konta saskaņošanas lomu

Veiciet šādas darbības:

1. Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
2. Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
3. Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
4. No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
5. Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
6. Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
7. Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Saskaņot bankas kontu un pēc tam nospiediet Ok.
8. Pabeigts

Kā piešķirt līguma administratora lomu

Veiciet šādas darbības:

1. Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
2. Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
3. Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
4. No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
5. Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
6. Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
7. Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Līgums administrators un nospiediet Ok.
8. Pabeigts