Lietotāju lomas ļauj deleģēt pilnvaras jūsu organizācijā. Varēsiet piešķirt konkrētiem profiliem iespēju izveidot citātus, apstiprināt pārskaitījumu vai pārskatīt pārskaitījumu.
Šajā rakstā mēs aplūkosim:
- Kā piešķirt citātu veidotāju lomas
- Kā piešķirt apstiprināšanas lomas
- Kā piešķirt pārskatītāja lomas
- Kā piešķirt bankas konta saskaņošanas lomu
- Kā piešķirt līguma administratora lomu
Kā piešķirt citātu veidotāju lomas
Veiciet šādas darbības:
- Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
- Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
- Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
- No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
- Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
- Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
- Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Xe Izveidot citātu un pēc tam nospiediet Ok.
- Pabeigts
Kā piešķirt apstiprināšanas lomas
Veiciet šādas darbības:
- Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
- Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
- Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
- No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
- Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
- Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
- Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Xe Approve Quote un pēc tam nospiediet Ok.
- Pabeigts
Kā piešķirt pārskatītāja lomas
Veiciet šādas darbības:
- Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
- Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
- Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
- No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
- Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
- Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
- Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Xe Review Quote un pēc tam nospiediet Ok.
- Pabeigts
Lai uzzinātu vairāk par to, kā piekrist Xe līgumam, noklikšķiniet šeit.
Kā piešķirt bankas konta saskaņošanas lomu
Veiciet šādas darbības:
- Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
- Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
- Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
- No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
- Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
- Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
- Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Saskaņot bankas kontu un pēc tam nospiediet Ok.
- Pabeigts
Kā piešķirt līguma administratora lomu
Veiciet šādas darbības:
- Pāriet uz Microsoft Dynamics 365 F&O sākumlapu.
- Noklikšķiniet uz trim horizontālām līnijām augšējā kreisajā stūrī, lai atvērtu sarakstu. No šejienes izvēlieties Sistēmas administrēšana
- Sadaļā Darbvietas vēlreiz atlasiet Sistēmas administrēšana
- No šejienes lapas kreisajā pusē redzēsiet sešas lielas pogas, izvēlieties Pārvaldīt lietotājus.
- Tiks atvērta lapa ar iepriekš ielādētu esošo lietotāju sarakstu - divreiz noklikšķiniet uz lietotāja, kuru vēlaties pārvaldīt.
- Zem lauka ar virsrakstu Lietotāja lomas noklikšķiniet uz pogas + Piešķirt lomas.
- Redzēsiet trīs opcijas - izvēlieties Līgums administrators un nospiediet Ok.
- Pabeigts