Xe ir ieviesusi funkciju, kas, apstrādājot maksājumus Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, automātiski aizpilda maksājuma atsauces informāciju ar uzņēmuma nosaukumu (kā reģistrēts Xe) un rēķina numuru. Pēc tam šī atsauce tiek pievienota maksājumiem, padarot to redzamu pārdevējiem viņu bankas izrakstos.

Kā tas darbojas

1. Dodieties uz Pārdevēja maksājumu žurnālu.
2. Izveidot jaunu maksājumu paketi.
3. Pievienojiet rēķinus, izmantojot maksājumu priekšlikumu vai Norēķinu darījumus.
4. Lai saņemtu piedāvājumu, noklikšķiniet uz Maksāt ar Xe.
5. Atgriezieties maksājumu žurnāla saraksta skatā.
6. Maksājuma atsauce tiks ievadīta automātiski.
   1. Ja 1 maksājuma pozīcija atbilst 1 rēķinam, atsauce būs: <Company name> <> - <invoice number> <rēķina numurs>:
      
      
       
   2. Ja 1 maksājuma pozīcija atbilst vairākiem rēķiniem, atsauce būs: <Company name> <Uzņēmuma nosaukums> - Vairāki rēķini:
      
      
       
   3. Ja maksājuma pozīcijai nav pievienots rēķins, atsauce būs: <Company name> <Uzņēmuma nosaukums>:
      
      

Vai es varu mainīt maksājuma atsauci? 

Jā, jūs varat pārrakstīt maksājuma atsauci pirms līguma apstiprināšanas ar Xe. Pēc tam, kad esat saņēmis savas partijas piedāvājumu, varat atjaunināt atsauci saraksta skatā, pirms atgriežaties Xe Payments, lai apstiprinātu/apstiprinātu maksājumu.