Los roles de usuario permiten la delegación dentro de tu organización. Podrás asignar ciertos perfiles para crear presupuestos, aprobar una transferencia o revisar una transferencia.

En este artículo, cubriremos lo siguiente:

1. Cómo asignar roles de creador de presupuestos
2. Cómo asignar roles de aprobador
3. Cómo asignar roles de revisor
4. Cómo asignar un rol de conciliación de cuenta bancaria
5. Cómo asignar un rol de administrador de contrato

Cómo asignar roles de creador de presupuestos

Sigue estos pasos:

1. Ve a la página de inicio de Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Haz clic en las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda; esto debería expandir una lista. Después, selecciona Administración del sistema.
3. En Espacios de trabajo , vuelva a seleccionar Administración del sistema
4. Una vez hecho esto, deberías ver seis botones grandes en el lado izquierdo de la página, selecciona Administrar usuarios.
5. Se te redirigirá a una página con una lista cargada previamente de usuarios existentes. Haz doble clic en el usuario que desees administrar.
6. Debajo del campo Roles de usuario, haz clic en el botón + Asignar roles.
7. Verás tres opciones, selecciona Crear presupuesto de Xe y luego pulsa Aceptar.
8. ¡Listo!

Cómo asignar roles de aprobador

Sigue estos pasos:

1. Ve a la página de inicio de Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Haz clic en las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda; esto debería expandir una lista. Después, selecciona Administración del sistema.
3. En Espacios de trabajo , vuelva a seleccionar Administración del sistema
4. Una vez hecho esto, deberías ver seis botones grandes en el lado izquierdo de la página, selecciona Administrar usuarios.
5. Se te redirigirá a una página con una lista cargada previamente de usuarios existentes. Haz doble clic en el usuario que desees administrar.
6. Debajo del campo Roles de usuario, haz clic en el botón + Asignar roles.
7. Verás tres opciones, selecciona Aprobar presupuesto de Xe y luego pulsa Aceptar.
8. ¡Listo!

Cómo asignar roles de revisor

Sigue estos pasos:

1. Ve a la página de inicio de Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Haz clic en las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda; esto debería expandir una lista. Después, selecciona Administración del sistema.
3. En Espacios de trabajo , vuelva a seleccionar Administración del sistema
4. Una vez hecho esto, deberías ver seis botones grandes en el lado izquierdo de la página, selecciona Administrar usuarios.
5. Se te redirigirá a una página con una lista cargada previamente de usuarios existentes. Haz doble clic en el usuario que desees administrar.
6. Debajo del campo Roles de usuario, haz clic en el botón + Asignar roles.
7. Verás tres opciones, selecciona Revisar presupuesto de Xe y luego pulsa Aceptar.
8. ¡Listo!

Para obtener más información sobre cómo aceptar un contrato de Xe, haz clic aquí.

Cómo asignar un rol de conciliación de cuenta bancaria

Siga estos pasos:

1. Diríjase a la página de inicio de Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Haga clic en las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda, esto debería expandir una lista. Desde aquí, seleccione Administración del sistema
3. Bajo Escritorios seleccione Administración del sistema nuevamente
4. Desde aquí, debería ver seis grandes botones en el lado izquierdo de la página, seleccione Administrar usuarios
5. Será llevado a una página con una lista pre-cargada de usuarios existentes; haga doble clic en el usuario que le gustaría gestionar
6. Debajo del campo titulado Roles de usuario, haga clic en un botón llamado + Asignar roles
7. Verá tres opciones; seleccione Conciliar cuenta bancaria y luego presione Ok
8. ¡Listo!

Cómo asignar un rol de administrador de contrato

Siga estos pasos:

1. Diríjase a la página de inicio de Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Haga clic en las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda, esto debería expandir una lista. Desde aquí, seleccione Administración del sistema
3. Bajo Escritorios seleccione Administración del sistema nuevamente
4. Desde aquí, debería ver seis grandes botones en el lado izquierdo de la página, seleccione Administrar usuarios
5. Será llevado a una página con una lista pre-cargada de usuarios existentes; haga doble clic en el usuario que le gustaría gestionar
6. Debajo del campo titulado Roles de usuario, haga clic en un botón llamado + Asignar roles
7. Verá tres opciones; seleccione Administrador de contrato y luego presione Ok
8. ¡Listo!