Los roles de usuario permiten la delegación dentro de tu organización. Podrás asignar ciertos perfiles para crear presupuestos, aprobar una transferencia o revisar una transferencia.
En este artículo, cubriremos lo siguiente:
- Cómo asignar roles de creador de presupuestos
- Cómo asignar roles de aprobador
- Cómo asignar roles de revisor
Cómo asignar roles de creador de presupuestos
Sigue estos pasos:
- Ve a la página de inicio de Microsoft Dynamics 365 F&O.
- Haz clic en las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda; esto debería expandir una lista. Después, selecciona Administración del sistema.
- Una vez hecho esto, deberías ver seis botones grandes en el lado izquierdo de la página, selecciona Administrar usuarios.
- Se te redirigirá a una página con una lista cargada previamente de usuarios existentes. Haz doble clic en el usuario que desees administrar.
- Debajo del campo Roles de usuario, haz clic en el botón + Asignar roles.
- Verás tres opciones, selecciona Crear presupuesto de Xe y luego pulsa Aceptar.
- ¡Listo!
Cómo asignar roles de aprobador
Sigue estos pasos:
- Ve a la página de inicio de Microsoft Dynamics 365 F&O.
- Haz clic en las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda; esto debería expandir una lista. Después, selecciona Administración del sistema.
- Una vez hecho esto, deberías ver seis botones grandes en el lado izquierdo de la página, selecciona Administrar usuarios.
- Se te redirigirá a una página con una lista cargada previamente de usuarios existentes. Haz doble clic en el usuario que desees administrar.
- Debajo del campo Roles de usuario, haz clic en el botón + Asignar roles.
- Verás tres opciones, selecciona Aprobar presupuesto de Xe y luego pulsa Aceptar.
- ¡Listo!
Cómo asignar roles de revisor
Sigue estos pasos:
- Ve a la página de inicio de Microsoft Dynamics 365 F&O.
- Haz clic en las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda; esto debería expandir una lista. Después, selecciona Administración del sistema.
- Una vez hecho esto, deberías ver seis botones grandes en el lado izquierdo de la página, selecciona Administrar usuarios.
- Se te redirigirá a una página con una lista cargada previamente de usuarios existentes. Haz doble clic en el usuario que desees administrar.
- Debajo del campo Roles de usuario, haz clic en el botón + Asignar roles.
- Verás tres opciones, selecciona Revisar presupuesto de Xe y luego pulsa Aceptar.
- ¡Listo!
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