Xe ha introducido una función que completa automáticamente la información de la referencia de pago con el nombre de la empresa (según está registrada en Xe) y el número de factura al procesar pagos en Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Esta referencia se incluye luego con los pagos, lo que la hace visible para los proveedores en sus extractos bancarios.

Cómo funciona:

1. Vaya al diario de pagos del proveedor.
2. Cree un nuevo lote de pagos.
3. Agregue las facturas ya sea mediante la propuesta de pago o Liquidar transacciones.
4. Haga clic en Pagar con Xe para obtener una cotización.
5. Regrese a la vista Lista del diario de pagos.
6. La referencia de pago se completará automáticamente.
   1. Si 1 línea de pago coincide con 1 factura, la referencia será: <Nombre de la empresa> - <número de factura>:
      
      
       
   2. Si 1 línea de pago coincide con varias facturas, la referencia será: <Nombre de la empresa> - Varias facturas:
      
      
       
   3. Si no hay factura adjunta a una línea de pago, la referencia será: <Nombre de la empresa>:
      
      

¿Puedo cambiar la referencia de pago? 

Sí, puede sobrescribir la referencia de pago antes de confirmar el contrato con Xe. Después de recibir la cotización para su lote, puede actualizar la referencia en la vista Lista antes de regresar a Pagos Xe para confirmar / aprobar el pago.