Der erste Schritt in diesem Prozess ist das Einrichten des Bankkontos des Lieferanten. Sobald Sie dies erledigt haben, sind Sie bereit, den Lieferanten für Zahlungen mit Xe zu konfigurieren. So funktioniert der Prozess. 

1. Richten Sie das Bankkonto des Lieferanten ein

1. Wählen Sie Lieferanten
2. Klicken Sie auf Bankkonto
3. Klicken Sie auf +Neu
4. In der Karte des Bankkontos des Lieferanten, füllen Sie die folgenden Felder im Allgemein-Abschnitt aus
   • Code
   • Name
   • Adresse
   • Adresse 2
   • Stadt
   • Bundesland
   • Postleitzahl
   • Länder-/Regionencode
   • Währungscode
   • Bankencode
   • Bankfilialnummer
   • Bankkontonummer
   • Transitnummer
5. Je nach Region Ihrer Bank müssen Sie möglicherweise auch die SWIFT - und IBAN im Überweisungs abschnitt angeben

2. Konfigurieren Sie den Lieferanten für Zahlungen mit Xe in Microsoft Dynamics 365 Business Central

1. Wählen Sie Lieferant

2. Auf der Seite Lieferanten wählen Sie +Neu.

3. Auf der Wählen Sie eine Vorlage für einen neuen Lieferanten Seite wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für die neue Lieferantenkarte verwenden möchten.

   • Klicken Sie auf die OK-Schaltfläche. Eine neue Lieferantenkarte wird geöffnet und einige Felder werden mit Informationen aus der Vorlage ausgefüllt.

4. Aktualisieren Sie die Felder auf der Lieferantenkarte:

   • Im Adresse & Kontakt-Abschnitt müssen Sie alle Adressfelder ausfüllen, einschließlich Adresse 2 und dem Länder-/Regionencode

   • Im Zahlungs abschnitt müssen Sie das Bevorzugte Bankkontocode ausfüllen 
   • Im Abschnitt Xe Zahlungseinstellungen müssen Sie folgendes ausfüllen: 

     • Der Zweck der Zahlung für diesen spezifischen Lieferanten. Das Feld Text Zweck der Zahlung wird automatisch ausgefüllt.

     • Das Industriekategorie Feld

     • Das Industrieunterkategorie Feld