Brugerroller gør det muligt at delegere opgaver i din organisation. Du kan tildele bestemte profiler til at oprette tilbud, godkende en overførsel eller gennemgå en overførsel.

I denne artikel vil vi dække:

1. Sådan tildeles roller til tilbudsoprettere (quote creator roles)
2. Sådan tildeles godkendelsesroller (approval roles)
3. Sådan tildeles roller til gennemgang (reviewer roles)
4. Sådan tildeles en rolle til afstemning af bankkonti (reconcile bank account role)
5. Sådan tildeles en kontraktadministratorrolle (contract admin role)

Sådan tildeles roller til tilbudsoprettere (quote creator roles)

Følg disse trin:

1. Gå til Microsoft Dynamics 365 F&O-hjemmesiden
2. Klik på de tre vandrette linjer i øverste venstre hjørne for at udvide en liste. Herfra skal du vælge System administratio 
3. Under Workspaces vælg System Administration igen
4. Herfra skulle du se seks store knapper i venstre side af siden, vælg Manage users
5. Du bliver ført til en side med en liste over eksisterende brugere. Dobbeltklik på den bruger, du vil administrere.
6. Under feltet med overskriften User roles skal du klikke på en knap kaldet + Assign roles
7. Du ser tre muligheder – vælg Xe Create Quote og tryk derefter på Ok
8. Færdig!

Sådan tildeles godkendelsesroller (approval roles)

Følg disse trin:

1. Gå til Microsoft Dynamics 365 F&O-hjemmesiden
2. Klik på de tre vandrette linjer i øverste venstre hjørne for at udvide en liste. Herfra skal du vælge System administratio 
3. Under Workspaces vælg System Administration igen
4. Herfra skulle du se seks store knapper i venstre side af siden, vælg Manage users
5. Du bliver ført til en side med en liste over eksisterende brugere. Dobbeltklik på den bruger, du vil administrere.
6. Under feltet med overskriften User roles skal du klikke på en knap kaldet + Assign roles
7. Du ser tre muligheder – vælg Xe Approve Quote og tryk derefter på Ok
8. Færdig!

Sådan tildeles roller til gennemgang (reviewer roles)

Følg disse trin:

1. Gå til Microsoft Dynamics 365 F&O-hjemmesiden
2. Klik på de tre vandrette linjer i øverste venstre hjørne for at udvide en liste. Herfra skal du vælge System administratio 
3. Under Workspaces vælg System Administration igen
4. Herfra skulle du se seks store knapper i venstre side af siden, vælg Manage users
5. Du bliver ført til en side med en liste over eksisterende brugere. Dobbeltklik på den bruger, du vil administrere.
6. Under feltet med overskriften User roles skal du klikke på en knap kaldet + Assign roles
7. Du ser tre muligheder – vælg Xe Review Quote og tryk derefter på Ok
8. Færdig!

For flere oplysninger om, hvordan du accepterer en Xe-kontrakt, skal du klikke her.

Sådan tildeles en rolle til afstemning af bankkonti (reconcile bank account role)

Følg disse trin:

1. Gå til Microsoft Dynamics 365 F&O-hjemmesiden
2. Klik på de tre vandrette linjer i øverste venstre hjørne for at udvide en liste. Herfra skal du vælge System administratio 
3. Under Workspaces vælg System Administration igen
4. Herfra skulle du se seks store knapper i venstre side af siden, vælg Manage users
5. Du bliver ført til en side med en liste over eksisterende brugere. Dobbeltklik på den bruger, du vil administrere.
6. Under feltet med overskriften User roles skal du klikke på en knap kaldet + Assign roles
7. Du ser tre muligheder – vælg Reconcile bank account og tryk derefter på Ok
8. Færdig!

Sådan tildeles en kontraktadministratorrolle (contract admin role)

Følg disse trin:

1. Gå til Microsoft Dynamics 365 F&O-hjemmesiden
2. Klik på de tre vandrette linjer i øverste venstre hjørne for at udvide en liste. Herfra skal du vælge System administratio 
3. Under Workspaces vælg System Administration igen
4. Herfra skulle du se seks store knapper i venstre side af siden, vælg Manage users
5. Du bliver ført til en side med en liste over eksisterende brugere. Dobbeltklik på den bruger, du vil administrere.
6. Under feltet med overskriften User roles skal du klikke på en knap kaldet + Assign roles
7. Du ser tre muligheder – vælg Contract admin og tryk derefter på Ok
8. Færdig!