Uporabniške vloge omogočajo delegiranje znotraj vaše organizacije. Določenim profilom boste lahko dodelili ustvarjanje ponudb, odobritev prenosa ali pregled prenosa.

V tem članku bomo obravnavali:

1. Kako dodeliti vloge ustvarjalcu ponudb
2. Kako dodeliti vloge odobritve
3. Kako dodeliti vloge pregledovalcev
4. Kako dodeliti vlogo za usklajevanje bančnega računa
5. Kako dodeliti vlogo skrbnika pogodbe

Kako dodeliti vloge ustvarjalcu ponudb

Sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na domačo stran Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodoravne črte v zgornjem levem kotu, s tem bi se moral razširiti seznam. Tukaj izberite Sistemska administracija
3. V razdelku Delovni prostori znova izberite Sistemska administracija
4. Od tu bi morali na levi strani videti šest velikih gumbov, izberite Upravljanje uporabnikov
5. Preusmerjeni boste na stran s predhodno naloženim seznamom obstoječih uporabnikov – dvokliknite uporabnika, ki ga želite upravljati.
6. Pod poljem z naslovom Uporabniške vloge kliknite gumb z imenom + Dodeli vloge
7. Videli boste tri možnosti – izberite Xe Ustvari ponudbo in nato pritisnite V redu
8. Končano

Kako dodeliti vloge odobritve

Sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na domačo stran Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodoravne črte v zgornjem levem kotu, s tem bi se moral razširiti seznam. Tukaj izberite Sistemska administracija
3. V razdelku Delovni prostori znova izberite Sistemska administracija
4. Od tu bi morali na levi strani videti šest velikih gumbov, izberite Upravljanje uporabnikov
5. Preusmerjeni boste na stran s predhodno naloženim seznamom obstoječih uporabnikov – dvokliknite uporabnika, ki ga želite upravljati.
6. Pod poljem z naslovom Uporabniške vloge kliknite gumb z imenom + Dodeli vloge
7. Videli boste tri možnosti – izberite Xe Odobri ponudbo in nato pritisnite V redu.
8. Končano

Kako dodeliti vloge pregledovalcev

Sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na domačo stran Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodoravne črte v zgornjem levem kotu, s tem bi se moral razširiti seznam. Tukaj izberite Sistemska administracija
3. V razdelku Delovni prostori znova izberite Sistemska administracija
4. Od tu bi morali na levi strani videti šest velikih gumbov, izberite Upravljanje uporabnikov
5. Preusmerjeni boste na stran s predhodno naloženim seznamom obstoječih uporabnikov – dvokliknite uporabnika, ki ga želite upravljati.
6. Pod poljem z naslovom Uporabniške vloge kliknite gumb z imenom + Dodeli vloge
7. Videli boste tri možnosti – izberite Xe Review Quote in nato pritisnite V redu.
8. Končano

Za več informacij o tem, kako skleniti pogodbo Xe, kliknite tukaj.

Kako dodeliti vlogo za usklajevanje bančnega računa

Sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na domačo stran Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodoravne črte v zgornjem levem kotu, s tem bi se moral razširiti seznam. Tukaj izberite Sistemska administracija
3. V razdelku Delovni prostori znova izberite Sistemska administracija
4. Od tu bi morali na levi strani videti šest velikih gumbov, izberite Upravljanje uporabnikov
5. Preusmerjeni boste na stran s predhodno naloženim seznamom obstoječih uporabnikov – dvokliknite uporabnika, ki ga želite upravljati.
6. Pod poljem z naslovom Uporabniške vloge kliknite gumb z imenom + Dodeli vloge
7. Videli boste tri možnosti – izberite Uskladi bančni račun in nato pritisnite V redu
8. Končano

Kako dodeliti vlogo skrbnika pogodbe

Sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na domačo stran Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodoravne črte v zgornjem levem kotu, s tem bi se moral razširiti seznam. Tukaj izberite Sistemska administracija
3. V razdelku Delovni prostori znova izberite Sistemska administracija
4. Od tu bi morali na levi strani videti šest velikih gumbov, izberite Upravljanje uporabnikov
5. Preusmerjeni boste na stran s predhodno naloženim seznamom obstoječih uporabnikov – dvokliknite uporabnika, ki ga želite upravljati.
6. Pod poljem z naslovom Uporabniške vloge kliknite gumb z imenom + Dodeli vloge
7. Videli boste tri možnosti – izberite Skrbnik pogodb in nato pritisnite V redu.
8. Končano