Používateľské role umožňujú delegovanie v rámci vašej organizácie. Budete môcť priradiť určité profily na vytváranie cenových ponúk, schvaľovanie prevodu alebo kontrolu prevodu.

V tomto článku sa budeme venovať:

1. Ako priradiť roly tvorcovi cenových ponúk
2. Ako priradiť schvaľovacie role
3. Ako priradiť role recenzentov
4. Ako priradiť rolu zosúladenia bankového účtu
5. Ako priradiť rolu správcu zmluvy

Ako priradiť roly tvorcovi cenových ponúk

Postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na domovskú stránku Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodorovné čiary v ľavom hornom rohu, malo by sa rozbaliť zoznam. Odtiaľto vyberte Správa systému
3. V časti Pracovné priestory znova vyberte Správa systému
4. Odtiaľto by ste mali vidieť šesť veľkých tlačidiel na ľavej strane stránky, vyberte možnosť Spravovať používateľov
5. Dostanete sa na stránku s predinštalovaným zoznamom existujúcich používateľov – dvakrát kliknite na používateľa, ktorého chcete spravovať.
6. Pod poľom s nadpisom Používateľské roly kliknite na tlačidlo s názvom + Priradiť roly
7. Zobrazia sa tri možnosti – vyberte možnosť Xe Vytvoriť cenovú ponuku a potom stlačte tlačidlo OK.
8. Hotovo

Ako priradiť schvaľovacie role

Postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na domovskú stránku Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodorovné čiary v ľavom hornom rohu, malo by sa rozbaliť zoznam. Odtiaľto vyberte Správa systému
3. V časti Pracovné priestory znova vyberte Správa systému
4. Odtiaľto by ste mali vidieť šesť veľkých tlačidiel na ľavej strane stránky, vyberte možnosť Spravovať používateľov
5. Dostanete sa na stránku s predinštalovaným zoznamom existujúcich používateľov – dvakrát kliknite na používateľa, ktorého chcete spravovať.
6. Pod poľom s nadpisom Používateľské roly kliknite na tlačidlo s názvom + Priradiť roly
7. Zobrazia sa tri možnosti – vyberte možnosť Schváliť cenovú ponuku a potom stlačte tlačidlo OK.
8. Hotovo

Ako priradiť role recenzentov

Postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na domovskú stránku Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodorovné čiary v ľavom hornom rohu, malo by sa rozbaliť zoznam. Odtiaľto vyberte Správa systému
3. V časti Pracovné priestory znova vyberte Správa systému
4. Odtiaľto by ste mali vidieť šesť veľkých tlačidiel na ľavej strane stránky, vyberte možnosť Spravovať používateľov
5. Dostanete sa na stránku s predinštalovaným zoznamom existujúcich používateľov – dvakrát kliknite na používateľa, ktorého chcete spravovať.
6. Pod poľom s nadpisom Používateľské roly kliknite na tlačidlo s názvom + Priradiť roly
7. Zobrazia sa tri možnosti – vyberte možnosť Xe Review Quote a potom stlačte OK.
8. Hotovo

Pre viac informácií o tom, ako uzavrieť zmluvu Xe, kliknite sem.

Ako priradiť rolu zosúladenia bankového účtu

Postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na domovskú stránku Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodorovné čiary v ľavom hornom rohu, malo by sa rozbaliť zoznam. Odtiaľto vyberte Správa systému
3. V časti Pracovné priestory znova vyberte Správa systému
4. Odtiaľto by ste mali vidieť šesť veľkých tlačidiel na ľavej strane stránky, vyberte možnosť Spravovať používateľov
5. Dostanete sa na stránku s predinštalovaným zoznamom existujúcich používateľov – dvakrát kliknite na používateľa, ktorého chcete spravovať.
6. Pod poľom s nadpisom Používateľské roly kliknite na tlačidlo s názvom + Priradiť roly
7. Zobrazia sa tri možnosti – vyberte možnosť Zosúladiť bankový účet a potom stlačte tlačidlo OK.
8. Hotovo

Ako priradiť rolu správcu zmluvy

Postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na domovskú stránku Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Kliknite na tri vodorovné čiary v ľavom hornom rohu, malo by sa rozbaliť zoznam. Odtiaľto vyberte Správa systému
3. V časti Pracovné priestory znova vyberte Správa systému
4. Odtiaľto by ste mali vidieť šesť veľkých tlačidiel na ľavej strane stránky, vyberte možnosť Spravovať používateľov
5. Dostanete sa na stránku s predinštalovaným zoznamom existujúcich používateľov – dvakrát kliknite na používateľa, ktorého chcete spravovať.
6. Pod poľom s nadpisom Používateľské roly kliknite na tlačidlo s názvom + Priradiť roly
7. Zobrazia sa tri možnosti – vyberte Správca zmluvy a potom stlačte OK.
8. Hotovo