For å sende penger ved hjelp av Microsoft Dynamics 365 F&O grupperer vi betalinger i journaler. Dette gjør at en rekke betalinger kan sendes samtidig, og det gir deg muligheten til å ekskludere en isolert betaling hvis det er et problem med den, i stedet for å måtte stoppe hele prosessen.

For å opprette en journal og bruke den til å sende penger med Xe følger du disse enkle trinnene:

1. Naviger til Finans og drift-siden, og klikk på fanen Leverandørbetalinger.  
2. Klikk på Ny leverandørbetaling-knappen for å opprette en journal. 
3. Gi den nye leverandørbetalingen et navn og klikk på Lagre.  
4. Klikk på den nye journalen, klikk på Rediger, og fyll deretter ut detaljene for den nye journalen.
5. Når du er ferdig, klikker du på Betal med Xe (like over journalfeltet) for å behandle journalen.
6. Velg Betalingsmåte-rullegardinmenyen.
7. Listen vise betalingsmåtene som har Bruk som Xe-betalingsmåte aktivert i Betalingsmåte-skjemaet.
   1. Motregningskontoen og oppgjørsvalutaen endres basert på betalingskontoen som er knyttet til den valgte betalingsmåten.
8. Et popup-vindu vises for å bekrefte at operasjonen behandles.
9. Etter behandlingen vises en blå linje øverst på skjermen, der det står Kontrakt lastet. 
   1. Kontraktstatusfeltet skal vise Kontrakt ubekreftet.
   2. Oppgjørsstatus skal være Ikke oppgjort.
10. Klikk på Godkjenn for å bekrefte kontrakten.
11. Hvis tilbudet utløper, klikker du på Oppdater (over journalfeltet), og kontraktstatusen endres til «Kontrakt ubekreftet», slik at du kan godkjenne kontrakten.