Xe har introdusert en funksjon som automatisk fyller ut betalingsreferanseinformasjon med firmanavn (som registrert hos Xe) og fakturanummer ved behandling av betalinger i Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Denne referansen inkluderes deretter i betalingene, noe som gjør den synlig for leverandørene kontoutskriftene deres.

Slik fungerer det:

1. Gå til leverandørens betalingsjournal.
2. Opprett en ny gruppe med betalinger.
3. Legg til fakturaer enten via betalingsforslaget eller Gjør opp transaksjoner.
4. Klikk på Betal med Xe for å få et tilbud.
5. Gå tilbake til listevisninge til betalingsjournalen.
6. Betalingsreferansen fylles automatisk ut.
   1. Hvis én betalingslinje samsvarer med én faktura, er referansen: <Bedriftsnavn> - <fakturanummer>:
      
      
       
   2. Hvis én betalingslinje samsvarer med flere fakturaer, er referansen: <Bedriftsnavn> - Multiple invoices:
      
      
       
   3. Hvis ingen faktura er knyttet til en betalingslinje, er referansen: <Bedriftsnavn>:
      
      

Kan jeg endre betalingsreferansen? 

Ja, du kan overskrive betalingsreferansen før du bekrefter kontrakten med Xe. Etter å ha mottatt tilbudet for gruppen din, kan du oppdatere referansen i listevisningen før du går tilbake til Xe Payments for å bekrefte/godkjenne betalingen.