Les rôles permettent de déléguer les tâches au sein de votre organisation. Vous pouvez ainsi affecter certains profils à la création de devis, à l'approbation d'un transfert ou à la révision d'un transfert.

Dans cet article, nous aborderons les sujets suivants :

1. Comment attribuer un rôle de création de devis ?
2. Comment attribuer un rôle d'approbation ?
3. Comment attribuer un rôle de contrôleur ?

Comment attribuer un rôle de création de devis ?

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la page d'accueil de Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Cliquez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez Administration du système.
3. Parmi les six gros boutons qui s'affichent à gauche de la page, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
4. Dans la liste qui s'affiche, double-cliquez sur l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le rôle.
5. Sous le champ intitulé Rôles d'utilisateur, cliquez sur le bouton + Affecter des rôles.
6. Vous verrez trois options s'afficher. Sélectionnez Création de devis Xe, puis appuyez sur OK.
7. Le tour est joué !

Comment attribuer un rôle d'approbation ?

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la page d'accueil de Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Cliquez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez Administration du système.
3. Parmi les six gros boutons qui s'affichent à gauche de la page, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
4. Dans la liste qui s'affiche, double-cliquez sur l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le rôle.
5. Sous le champ intitulé Rôles d'utilisateur, cliquez sur le bouton + Affecter des rôles.
6. Vous verrez trois options s'afficher. Sélectionnez Approbation de devis Xe, puis appuyez sur OK.
7. Le tour est joué !

Comment attribuer un rôle de contrôleur ?

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la page d'accueil de Microsoft Dynamics 365 F&O.
2. Cliquez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez Administration du système.
3. Parmi les six gros boutons qui s'affichent à gauche de la page, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
4. Dans la liste qui s'affiche, double-cliquez sur l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le rôle.
5. Sous le champ intitulé Rôles d'utilisateur, cliquez sur le bouton + Affecter des rôles.
6. Vous verrez trois options s'afficher. Sélectionnez Contrôle de devis Xe, puis appuyez sur OK.
7. Le tour est joué !

Pour plus d'informations sur le processus d'acceptation des contrats Xe, cliquez ici.