Kasutajarollid võimaldavad delegeerimist teie organisatsiooni sees. Pakkumiste loomiseks, ülekande kinnitamiseks või ülekande ülevaatamiseks saate määrata teatud profiilid.
Selles artiklis käsitleme järgmist:
- Kuidas määrata hinnapakkumiste koostaja rolle
- Kuidas määrata kinnitusrolle
- Kuidas retsensendi rolle määrata
- Kuidas määrata pangakonto ühildamise rolli
- Lepingu administraatori rolli määramine
Kuidas määrata hinnapakkumiste koostaja rolle
Järgige neid samme:
- Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
- Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
- Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
- Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
- Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
- Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
- Näete kolme valikut – valige Xe Loo pakkumine ja seejärel vajutage OK.
- Valmis
Kuidas määrata kinnitusrolle
Järgige neid samme:
- Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
- Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
- Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
- Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
- Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
- Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
- Näete kolme valikut – valige „Kinnita pakkumine” ja seejärel vajutage nuppu „OK”.
- Valmis
Kuidas retsensendi rolle määrata
Järgige neid samme:
- Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
- Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
- Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
- Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
- Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
- Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
- Näete kolme valikut – valige Xe Review Quote ja seejärel vajutage OK.
- Valmis
Xe lepingu sõlmimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.
Kuidas määrata pangakonto ühildamise rolli
Järgige neid samme:
- Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
- Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
- Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
- Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
- Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
- Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
- Näete kolme valikut – valige „Pangakonto vastavusse viimine“ja seejärel vajutage nuppu OK.
- Valmis
Lepingu administraatori rolli määramine
Järgige neid samme:
- Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
- Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
- Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
- Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
- Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
- Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
- Näete kolme valikut – valige Lepingu haldamine ja seejärel vajutage OK.
- Valmis