Kasutajarollid võimaldavad delegeerimist teie organisatsiooni sees. Pakkumiste loomiseks, ülekande kinnitamiseks või ülekande ülevaatamiseks saate määrata teatud profiilid.

Selles artiklis käsitleme järgmist:

1. Kuidas määrata hinnapakkumiste koostaja rolle
2. Kuidas määrata kinnitusrolle
3. Kuidas retsensendi rolle määrata
4. Kuidas määrata pangakonto ühildamise rolli
5. Lepingu administraatori rolli määramine

Kuidas määrata hinnapakkumiste koostaja rolle

Järgige neid samme:

1. Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
2. Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
3. Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
4. Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
5. Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
6. Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
7. Näete kolme valikut – valige Xe Loo pakkumine ja seejärel vajutage OK.
8. Valmis

Kuidas määrata kinnitusrolle

Järgige neid samme:

1. Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
2. Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
3. Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
4. Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
5. Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
6. Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
7. Näete kolme valikut – valige „Kinnita pakkumine” ja seejärel vajutage nuppu „OK”.
8. Valmis

Kuidas retsensendi rolle määrata

Järgige neid samme:

1. Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
2. Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
3. Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
4. Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
5. Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
6. Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
7. Näete kolme valikut – valige Xe Review Quote ja seejärel vajutage OK.
8. Valmis

Xe lepingu sõlmimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Kuidas määrata pangakonto ühildamise rolli

Järgige neid samme:

1. Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
2. Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
3. Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
4. Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
5. Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
6. Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
7. Näete kolme valikut – valige „Pangakonto vastavusse viimine“ja seejärel vajutage nuppu OK.
8. Valmis

Lepingu administraatori rolli määramine

Järgige neid samme:

1. Navigeeri Microsoft Dynamics 365 F&O avalehele
2. Klõpsa vasakus ülanurgas kolmel horisontaalsel joonel, see peaks loendi laiendama. Siit vali Süsteemihaldus
3. Tööruumide alt vali uuesti Süsteemiadministreerimine
4. Siit peaksite lehe vasakul küljel nägema kuut suurt nuppu, valige Halda kasutajaid
5. Teid suunatakse lehele, kus on eelnevalt laaditud nimekiri olemasolevatest kasutajatest – topeltklõpsake kasutajal, keda soovite hallata.
6. Klõpsake välja „Kasutajarollid” all nupul nimega + Rollide määramine.
7. Näete kolme valikut – valige Lepingu haldamine ja seejärel vajutage OK.
8. Valmis