Потребителските роли позволяват делегиране на права в рамките на вашата организация. Ще можете да възлагате на определени профили да създават оферти, да одобряват прехвърляне или да преглеждат прехвърляне.

В тази статия ще разгледаме:

1. Как да зададете роли на създателя на цитати
2. Как да зададете роли за одобрение
3. Как да зададете роли на рецензенти
4. Как да зададете роля за съгласуване на банкова сметка
5. Как да зададете роля на администратор на договор

Как да зададете роли на създателя на цитати

Следвайте следните стъпки:

1. Преминаване към началната страница на Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Щракнете върху трите хоризонтални линии в горния ляв ъгъл, за да се отвори списък. Оттук изберете Системна администрация
3. Под Работни пространства изберете отново Системна администрация
4. Оттук трябва да видите шест големи бутона в лявата част на страницата, изберете Управление на потребители
5. Ще бъдете прехвърлени на страница с предварително зареден списък със съществуващи потребители - кликнете два пъти върху потребителя, който искате да управлявате.
6. Под полето със заглавие " Потребителски роли" щракнете върху бутон, наречен " + Присвояване на роли".
7. Ще видите три опции - изберете Xe Create Quote и натиснете Ok
8. Готово

Как да зададете роли за одобрение

Следвайте следните стъпки:

1. Преминаване към началната страница на Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Щракнете върху трите хоризонтални линии в горния ляв ъгъл, за да се отвори списък. Оттук изберете Системна администрация
3. Под Работни пространства изберете отново Системна администрация
4. Оттук трябва да видите шест големи бутона в лявата част на страницата, изберете Управление на потребители
5. Ще бъдете прехвърлени на страница с предварително зареден списък със съществуващи потребители - кликнете два пъти върху потребителя, който искате да управлявате.
6. Под полето със заглавие " Потребителски роли" щракнете върху бутон, наречен " + Присвояване на роли".
7. Ще видите три опции - изберете Xe Approve Quote и натиснете Ok
8. Готово

Как да зададете роли на рецензенти

Следвайте следните стъпки:

1. Преминаване към началната страница на Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Щракнете върху трите хоризонтални линии в горния ляв ъгъл, за да се отвори списък. Оттук изберете Системна администрация
3. Под Работни пространства изберете отново Системна администрация
4. Оттук трябва да видите шест големи бутона в лявата част на страницата, изберете Управление на потребители
5. Ще бъдете прехвърлени на страница с предварително зареден списък със съществуващи потребители - кликнете два пъти върху потребителя, който искате да управлявате.
6. Под полето със заглавие " Потребителски роли" щракнете върху бутон, наречен " + Присвояване на роли".
7. Ще видите три опции - изберете Xe Review Quote и натиснете Ok
8. Готово

За повече информация относно това как да се съгласите с договор за Xe, моля, кликнете тук.

Как да зададете роля за съгласуване на банкова сметка

Следвайте следните стъпки:

1. Преминаване към началната страница на Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Щракнете върху трите хоризонтални линии в горния ляв ъгъл, за да се отвори списък. Оттук изберете Системна администрация
3. Под Работни пространства изберете отново Системна администрация
4. Оттук трябва да видите шест големи бутона в лявата част на страницата, изберете Управление на потребители
5. Ще бъдете прехвърлени на страница с предварително зареден списък със съществуващи потребители - кликнете два пъти върху потребителя, който искате да управлявате.
6. Под полето със заглавие " Потребителски роли" щракнете върху бутон, наречен " + Присвояване на роли".
7. Ще видите три опции - изберете Рекорд на банковата сметка и натиснете ОК
8. Готово

Как да зададете роля на администратор на договор

Следвайте следните стъпки:

1. Преминаване към началната страница на Microsoft Dynamics 365 F&O
2. Щракнете върху трите хоризонтални линии в горния ляв ъгъл, за да се отвори списък. Оттук изберете Системна администрация
3. Под Работни пространства изберете отново Системна администрация
4. Оттук трябва да видите шест големи бутона в лявата част на страницата, изберете Управление на потребители
5. Ще бъдете прехвърлени на страница с предварително зареден списък със съществуващи потребители - кликнете два пъти върху потребителя, който искате да управлявате.
6. Под полето със заглавие " Потребителски роли" щракнете върху бутон, наречен " + Присвояване на роли".
7. Ще видите три опции - изберете Contract admin и натиснете Ok
8. Готово