Xe въведе функция, която автоматично попълва референтната информация за плащанията с името на компанията (както е регистрирана в Xe) и номера на фактурата при обработка на плащанията в Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. След това тази справка се включва в плащанията, за да бъде видима за доставчиците в техните банкови извлечения.

Как работи

1. Отидете в дневника за плащания на доставчика.
2. Създаване на нова партида за плащане.
3. Добавяйте фактури чрез предложението за плащане или чрез транзакциите за уреждане.
4. Кликнете върху Плащане с Xe, за да получите оферта.
5. Върнете се към изгледа Списък на дневника на плащанията.
6. Референтният номер на плащането ще бъде попълнен автоматично.
   1. Ако 1 ред за плащане съответства на 1 фактура, референцията ще бъде: <Company name> <> - <invoice number> <номер на фактурата>:
      
      
       
   2. Ако 1 ред за плащане съответства на няколко фактури, референцията ще бъде: <Company name> <Име на фирмата> - Няколко фактури:
      
      
       
   3. Ако към даден ред за плащане не е приложена фактура, референцията ще бъде: <Company name> <Име на фирмата>:
      
      

Мога ли да променя референтната стойност на плащането? 

Да, можете да презапишете референцията за плащане, преди да потвърдите договора с Xe. След като получите офертата за вашата партида, можете да актуализирате референцията в изгледа на списъка , преди да се върнете в Xe Payments, за да потвърдите/одобрите плащането.